Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО "МЗ "Камасталь")

Тип работы:
Бизнес-план
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Бизнес-план

Название проекта

Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО «МЗ «Камасталь»)

Автор проекта

Фадеева Л.А.

1. Резюме проекта

Наименование проекта

Инвестиционный проект производства штамповок, поковок

Участники проекта

Кузнечно-штамповочный цех № 29 ООО МЗ «Камасталь»

Цель проекта

Организация производства и реализация изделий специального назначения

Задачи проекта

Производство металлургической продукции

Описание ситуации на рынке и особенности бизнеса

Поковки — емкость внутреннего рынка в 2013 г. увеличилась на 5% по сравнению с 2012 г. Доля ООО МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке сохранилась на уровне 8%. К сильным сторонам ООО МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение. Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». За лидером следуют ОАО «Буммаш» и ООО МЗ «Камасталь» контролируя равные доли рынка.

Штамповки — основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО МЗ «Камасталь». Доля ООО МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 4,5%. Основными конкурентами являются — ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод» и ОАО «Ижсталь»

Краткий обзор (резюме) проекта

Название проекта — Кузнечно-штамповочный цех № 29

Вариант проекта — ООО МЗ «Камасталь»

Местонахождение — г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Планируемое производство — поковка, штамповка

Организационно-правовая форма реализации проекта — ООО

Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) по проекту.

Дата начала проекта — 01. 01. 2014

Продолжительность — 36 мес.

Период окупаемости — 1 мес.

Чистый приведенный доход — 93 329 589 руб.

Индекс прибыльности — - 1. 00

Внутренняя норма рентабельности — 10 000,00%

Общая потребность в финансировании — 150 188 954,70 руб.

Оценка рисков проекта — Стабильная загрузка и развитие производства зависит от наличия заключенных контрактов по Гособоронзаказу и экспортных контрактов по линии ОАО «Рособоронэкспорт». По данному виду деятельности существует риск снижения рентабельности вследствие снижения цен из-за возможного роста курса рубля относительно бивалютной корзины. Риск снижения доходов от реализации продукции в связи с: — снижением платежеспособного спроса на продукцию предприятия; - ростом цен на отечественное и импортное сырье, материалы, комплектующие, продукцию естественных монополий (энергоресурсы, транспортные тарифы и т. п.), который не в полном объеме компенсируется ценами на готовую продукцию; - повышением конкуренции на рынках сбыта металлургической продукции.

Основные ключевые факторы успеха — Планируется введение в промышленную эксплуатацию установки вакуумирования стали. Ввод в строй и освоение нового оборудования позволит выйти на новые рынки сбыта, повысить качество выпускаемой продукции и оптимизировать производство. В большей степени это отразится на производстве поковок: расширится номенклатура за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок, а также появится возможность использовать собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых выгонных осей.

Обеспечение проекта — Производственная, вспомогательная площади цеха и площадь обслуживающих помещений.

2. Описание отрасли

МЕТАЛЛУРГИЯ (от греч. metallurgeo-добывать руду, обрабатывать металлы) — научная область и отрасль промышленности, которая включает в себя производство металла из природного сырья и других продуктов, которые содержат металлы. В том числе отходы металлических материалов, сплавов и изделий. Также сюда относится получение сплавов, обработка металлов в горячем и холодном состоянии, сварка, нанесение покрытий, состоящих из металлов. К металлургии зачастую относят разработку, производство, эксплуатацию машин и аппаратуры, агрегатов, которые используются в металлургической промышленности.

3. Характеристика предприятия

Кузнечно-штамповочный цех № 29 ООО МЗ «Камасталь» ведет отчисление своей трудовой деятельности с 1994 года.

Марка «Мотовилиха» существует более 260 лет и столько же лет совершенствуется металлургия этого завода.

Кузнечное производство оснащено прессами усилием 1500тн, 2000тн, и 3000тн, радиально-ковочной машиной SPX-55. Штамповки изготовляются на молотах, прессах, горизонтально-ковочных машинах.

Предприятие может похвастать наличием уникального оборудования, приспособленного для всех видов термической и механической обработки, включая изделия большой длины и диаметра. У клиентов есть возможность заказать у нас металлургическую продукцию, состоящую из конструкционной, качественной и высококачественной стали, согласно ГОСТу (380, 1050, 4543, 14 959 и др.).

Кроме того, по заказу можно изготовить кованые ступенчатые валы для тяжелого машиностроения и валы с конусными поверхностями, металлургическую продукцию мелкими партиями, а также продукцию, изготовленную по индивидуальным чертежам и специальным техническим требованиям.

4. Основной выпуск продукции

Список продуктов/услуг

Наименование

Ед. изм.

Нач. продаж

штамповка

тн

01. 01. 2014

поковка

тн

01. 01. 2014

Поковки — емкость внутреннего рынка в 2013 г. увеличилась на 5% по сравнению с 2012 г. Доля ООО МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке сохранилась на уровне 8%. К сильным сторонам ООО МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение. Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». За лидером следуют ОАО «Буммаш» и ООО МЗ «Камасталь» контролируя равные доли рынка.

Штамповки — основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО МЗ «Камасталь». Доля ООО МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 4,5%. Основными конкурентами являются — ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод» и ОАО «Ижсталь»

5. Финансово-экономическое состояние предприятия на 01. 01. 2014 г.

Стартовый баланс

Строка

Сумма (руб.)

Денежные средства

83 490 000,00

Счета к получению

0,00

Сырье, материалы и комплектующие

0,00

Незавершенное производство

0,00

Запасы готовой продукции

34 651 009,60

Банковские вклады и ценные бумаги

0,00

Краткосрочные предоплаченные расходы

0,00

Суммарные текущие активы

118 141 009,60

Основные средства

32 103 000,00

Накопленная амортизация

55 054,90

Остаточная стоимость основных средств:

32 047 945,10

Земля

0,00

Здания и сооружения

5 381 385,10

Оборудование

26 666 560,00

Предоплаченные расходы

0,00

Другие активы

0,00

Инвестиции в основные фонды

0,00

Инвестиции в ценные бумаги

0,00

Имущество в лизинге

0,00

СУММАРНЫЙ АКТИВ

150 188 954,70

Отсроченные налоговые платежи

0,00

Краткосрочные займы

0,00

Счета к оплате

0,00

Полученные авансы

0,00

Суммарные краткосрочные обязательства

0,00

Долгосрочные займы

0,00

Обыкновенные акции

0,00

Привилегированные акции

0,00

Капитал внесенный сверх номинала

0,00

Резервные фонды

0,00

Добавочный капитал

150 188 954,70

Нераспределенная прибыль

0,00

Суммарный собственный капитал

150 188 954,70

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

150 188 954,70

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Структура компании

Доля

0

Кузнечно-штамповочный цех № 29

1

поковка

100,00

2

штамповка

100,00

Валюта проекта

Основная валюта проекта — Рубли (руб.

Валюта для расчета на внешнем рынке — Доллар США ($ US

Курс на момент ввода: 1 $ US = 35. 210 руб.

Темпы роста/падения курса (%)

В правительстве России рассчитывают с 2014 года осуществить замораживание цен на газ для промышленных потребителей на уровне 2013 года, а также снижение темпов роста цен на электроэнергию, что должно способствовать более умеренной динамике затрат и цен на социально значимые товары.

В связи с этим в 2015—2016 годах инфляция в России будет находиться в рамках 4−5%. В базовом варианте прогноза предполагается, что уменьшение стоимостных объемов экспорта, связанное со снижением цен на нефть, на фоне некоторого роста спроса на импорт приведет к профициту торгового баланса РФ, который сократится с 168 млрд. USD в 2013 году до 134 млрд. USD в 2016 году. В этих условиях профицит счета текущих операций к концу периода будет полностью исчерпан.

При этом будет происходить ежегодное незначительное ослабление национальной валюты (снижение реального эффективного курса составит в 2014 году 1,5%, в 2015 году -- 1,0%, в 2016 году -- 0,3%).

Это соответствует снижению курсу рубля по отношению к доллару на 3−5% в номинальном выражении (в 2015—2016 годах).

1 год

2 год

3 год

5,00

4,00

4,00

Инфляция (Рубли)

Объект

1 год

2 год

3 год

Сбыт

13,00

14,17

15,45

Прямые издержки

13,00

14,17

15,45

Общие издержки

13,00

14,17

15,45

Зарплата

14,00

15,26

16,63

Недвижимость

12,00

13,08

14,26

Инфляция (Доллар)

Объект

1 год

2 год

3 год

Сбыт

5,00

5,15

5,30

Прямые издержки

5,00

5,15

5,30

Общие издержки

5,00

5,15

5,30

Зарплата

5,00

5,15

5,30

Недвижимость

5,00

5,15

5,30

Налоги

Название налога

База

Период

Ставка

Налог на прибыль

Прибыль

Месяц

20%

НДС

Добав. стоим.

Месяц

18%

Налог на имущество

Имущество

Квартал

2.2%

Выплаты в пенс. фонд

Зарплата

Месяц

22%

Выплаты в ФОМС

Зарплата

Месяц

5.1%

Выплаты в ФСС

Зарплата

Месяц

2.9%

Транспортный налог

Зарплата

Месяц

1%

Так как кузнечно-штамповочный цех № 29 является структурным подразделением дочернего предприятия ООО «МЗ «Камасталь» инвестиционные вклады не предусмотрены.

Список этапов

Название

Длительность

Дата начала

Дата окончания

Обучение кадров

10

01. 01. 2014

11. 01. 2014

Список ресурсов

Название

Тип

Ед. изм.

руб.

$ US

Обучение кадров

Люди

шт

50,00

0,00

6. План маркетинга

Планом продаж на 2015 год предусмотрен прирост объемов продаж на 17% к уровню 2014 года.

Основным фактором роста доходов должно стать физическое увеличение объема продаж.

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант

Ед. изм.

1кв. 2014 г.

2кв. 2014 г.

3кв. 2014 г.

4кв. 2014 г.

2015 год

2016 год

штамповка

тн

800,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

4 800,00

4 666,67

поковка

тн

220,00

330,00

330,00

330,00

1 320,00

1 283,33

Поставка продукции осуществляется на контрактной основе.

Все запросы от потенциальных клиентов рассматриваются незамедлительно руководством предприятия и максимально удовлетворяются.

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант

Цена (руб.)

Цена ($ US)

Описание

штамповка

56 600,000

поковка

65 400,000

Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант

Описание

штамповка

Продажа по факту

поковка

Продажа по факту

7. Производственный план

На предприятии внедрен порядок проектирования и разработки в соответствии требованиям стандарта ISO 9001: 2000.

В производстве штамповок и поковок применяются групповые технологические процессы с применением различного металлорежущего оборудования, оснащенного прогрессивной технологической оснасткой и инструментом.

Для обеспечения качества продукции на предприятии разработаны и применяются системы контроля технологических процессов, профилактики и ремонта технологического оборудования, оснастки и инструмента, а также контроля и испытания продукции.

Производство

Наименование

Пр. цикл

График производства

штамповка

0 дней

Неограниченное производство

поковка

0 дней

Неограниченное производство

Суммарные прямые издержки

Наименование

Ед. изм.

(руб.)

($ US)

штамповка

тн

40 885,10

0,00

поковка

тн

22 935,84

0,00

Прямые издержки штамповка

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

23 452,10

0,00

сталь 20

200,000

0,000

11 102,00

сталь 40Х

210,000

0,000

12 350,10

Сдельная зарплата

17 433,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

40 885,10

0,00

Прямые издержки поковка

Наименование

Расход

Потери

(руб.)

($ US)

Материалы и комплектующие

5 502,84

0,00

сталь 09Г2С

60,000

0,000

3 018,72

сталь 38ХМС

40,000

0,000

2 484,12

Сдельная зарплата

17 433,00

0,00

Другие издержки

0,00

0,00

Всего

22 935,84

0,00

Материалы и комплектующие

Наименование

Ед. изм.

Цена (руб.)

Цена ($ US)

сталь 09Г2С

тн

50,312

сталь 38ХМС

тн

62,103

сталь 20

тн

55,510

сталь 40Х

тн

58,810

8. Организационный план

Для обеспечения запросов потребителей предприятие располагает высококвалифицированными руководителями, специалистами и рабочими, имеющими большой опыт работы.

План по персоналу

Должность

Кол-во

Зарплата

Зарплата

Платежи

(руб.)

($ US)

Управление

Руководители

17

28 283,00

Ежемесячно, весь проект

Специалисты

13

20 692,00

Ежемесячно, весь проект

Служащие

1

14 996,00

Ежемесячно, весь проект

Производство

Вспомогательные рабочие

18

13 800,00

Ежемесячно, весь проект

Рабочие по ремонтному обслуживанию оборудования

24

16 187,00

Ежемесячно, весь проект

Всего: 73 чел.

1 401 691,00 руб.

Для оплаты вспомогательных рабочих и рабочих по ремонтному обслуживанию оборудования применяется повременно-премиальная система. Фонд премий и доплат, 40% от фонда прямой заработной платы.

Годовой фонд дополнительной заработной платы, 23% от основной заработной платы.

Общие издержки

Название

Сумма

Сумма

Платежи

(руб.)

($ US)

Управление

Обучение кадров

Ежеквартально, весь период пр-ва

Производство

Общепроизводственные расходы

781 580,00

Ежемесячно, весь проект

Общехозяйственные расходы

98 059,00

Ежемесячно, весь проект

оценка риск доход экономический

9. Финансовый план

План доходов и расходов.

Эффективность проекта характеризуется сроком возмещения капитальных вложений приростом полученной чистой прибыли.

Прибыли-убытки (руб.)

Строка

1кв. 2014 г.

2кв. 2014 г.

3кв. 2014 г.

4кв. 2014 г.

2015 год

2016 год

Валовый объем продаж

51 258 934

79 005 725

81 456 956

83 984 238

364 571 482

406 006 184

Чистый объем продаж

51 258 934

79 005 725

81 456 956

83 984 238

364 571 482

406 006 184

Материалы и комплектующие

36 095 113

26 445 103

27 265 589

28 111 530

122 030 783

135 899 967

Сдельная зарплата

13 148 015

36 395 081

37 524 274

38 688 502

167 944 899

187 032 368

Суммарные прямые издержки

49 243 128

62 840 184

64 789 863

66 800 032

289 975 682

322 932 335

Валовая прибыль

2 015 807

16 165 541

16 667 093

17 184 206

74 595 800

83 073 849

Налог на имущество

234 146

160 610

151 218

141 826

473 385

323 113

Производственные издержки

2 259 342

2 329 440

2 401 713

2 476 229

10 749 189

12 336 555

Зарплата административного персонала

3 038 795

3 139 986

3 244 546

3 352 587

14 639 921

16 968 292

Зарплата производственного персонала

2 530 550

2 614 816

2 701 888

2 791 860

12 191 362

14 130 307

Суммарные постоянные издержки

7 828 687

8 084 242

8 348 147

8 620 676

37 580 471

43 435 154

Амортизация

1 707 638

1 707 638

1 707 638

1 707 638

6 830 551

6 830 551

Суммарные непроизводственные издержки

1 707 638

1 707 638

1 707 638

1 707 638

6 830 551

6 830 551

Другие издержки

655

Убытки предыдущих периодов

7 755 319

1 542 268

Прибыль до выплаты налога

-7 755 319

-1 542 268

4 917 822

6 714 066

29 711 393

32 485 031

Налогооблагаемая прибыль

-7 755 319

-1 542 268

4 917 822

6 714 066

29 711 393

32 485 031

Налог на прибыль

983 564

1 342 813

5 942 279

6 497 006

Чистая прибыль

-7 755 319

-1 542 268

3 934 257

5 371 253

23 769 115

25 988 025

В настоящее время отрасль металлургического производства, а точнее кузнечно-штамповочный цех № 29 ООО «МЗ «Камасталь», находится в тяжелом экономическом состоянии. Цех либо вообще не работает, либо работают в небольших мощностях. Эта отрасль требует значительных инвестиций и поддержки на уровне государства. Но это компенсируется тем, что потенциальными потребителями являются предприятия по производству сельскохозяйственных машин, железнодорожных вагонов, военной техники и т. д.

План движения денежных средств. Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка

1кв. 2014 г.

2кв. 2014 г.

3кв. 2014 г.

4кв. 2014 г.

2015 год

2016 год

Поступления от продаж

59 494 616

88 723 823

88 144 529

87 569 017

346 220 265

333 001 560

Затраты на материалы и комплектующие

7 720 587

29 697 983

29 504 079

29 311 442

115 888 192

111 463 576

Затраты на сдельную заработную плату

5 872 302

26 440 586

26 267 950

26 096 442

103 177 097

99 237 791

Суммарные прямые издержки

13 592 889

56 138 568

55 772 029

55 407 883

219 065 290

210 701 367

Общие издержки

2 633 165

2 615 973

2 598 893

2 581 924

10 208 113

10 098 258

Затраты на персонал

4 198 986

4 180 769

4 162 630

4 144 571

16 481 899

16 465 900

Суммарные постоянные издержки

6 832 151

6 796 741

6 761 523

6 726 495

26 690 012

26 564 159

Налоги

7 345 949

18 570 728

18 541 760

19 088 264

75 441 518

73 737 618

Кэш-фло от операционной деятельности

31 723 626

7 217 786

7 069 217

6 346 375

25 023 446

21 998 416

Другие издержки подготовительного периода

500

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-500

Баланс наличности на начало периода

83 490 000

114 823 180

121 952 244

128 934 565

135 202 928

159 918 782

Баланс наличности на конец периода

115 213 126

122 430 912

129 500 128

135 846 503

160 869 949

182 868 365

Баланс (руб.)

Строка

1кв. 2014 г.

2кв. 2014 г.

3кв. 2014 г.

4кв. 2014 г.

2015 год

2016 год

Денежные средства

115 627 918

123 219 245

130 924 726

138 108 706

169 205 377

200 656 944

Запасы готовой продукции

Суммарные текущие активы

115 627 918

123 219 245

130 924 726

138 108 706

169 205 377

200 656 944

Основные средства

32 103 000

32 103 000

32 103 000

32 103 000

32 103 000

32 103 000

Накопленная амортизация

1 762 693

3 470 330

5 177 968

6 885 605

13 716 156

20 546 706

Остаточная стоимость основных средств:

30 340 307

28 632 670

26 925 032

25 217 395

18 386 844

11 556 294

Здания и сооружения

5 336 540

5 291 695

5 246 850

5 202 006

5 022 626

4 843 247

Оборудование

25 003 767

23 340 974

21 678 182

20 015 389

13 364 218

6 713 047

СУММАРНЫЙ АКТИВ

145 968 226

151 851 915

157 849 758

163 326 100

187 592 221

212 213 237

Отсроченные налоговые платежи

3 534 590

3 205 229

3 726 546

3 831 635

4 328 642

2 961 633

Суммарные краткосрочные обязательства

3 534 590

3 205 229

3 726 546

3 831 635

4 328 642

2 961 633

Добавочный капитал

150 188 955

150 188 955

150 188 955

150 188 955

150 188 955

150 188 955

Нераспределенная прибыль

-7 755 319

-1 542 268

3 934 257

9 305 510

33 074 625

59 062 650

Суммарный собственный капитал

142 433 636

148 646 687

154 123 212

159 494 465

183 263 579

209 251 604

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

145 968 226

151 851 915

157 849 758

163 326 100

187 592 221

212 213 237

Финансовые показатели

Строка

1кв. 2014 г.

2кв. 2014 г.

3кв. 2014 г.

4кв. 2014 г.

2015 год

2016 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

4 280

3 859

3 631

3 621

3 815

4 205

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

3 850

3 859

3 631

3 621

3 815

4 205

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

113 295 271

117 355 740

124 891 434

131 902 180

150 534 155

183 194 179

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

3 204 786

3 279 072

3 447 362

3 596 743

3 996 800

4 677 149

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

17

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

2

3

3

3

2

2

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

7

11

12

13

17

28

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1

2

2

2

2

2

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

2

2

2

2

2

2

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

2

2

2

2

2

2

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

4

20

20

20

20

20

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-35

-14

6

8

8

8

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-35

-14

5

6

7

6

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-62

-36

12

16

15

14

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-232

-149

57

83

110

177

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-49

-29

10

13

13

13

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

-50

-30

10

14

14

13

Интегральные показатели

Показатель

Рубли

Доллар США

Ставка дисконтирования

16,00%

9,00%

Период окупаемости

1 мес

1 мес

Дисконтированный период окупаемости

1 мес

1 мес

Средняя норма рентабельности

0,00%

0,00%

Чистый приведенный доход

93 329 589

2 721 915

Индекс прибыльности

-1,00

-1,00

Внутренняя норма рентабельности

10 000,00%

10 000,00%

Модифицированная внутренняя норма рентабельности

0,00%

0,00%

Длительность

1,45 лет

1,48 лет

Период расчета интегральных показателей — 36 мес.

На рынке металлургического производства ведущую роль играет ценовая конкуренция. Отсюда, важнейшим фактором конкурентоспособности являются затраты на производство. Высокий уровень трудовых и материальных затрат отображает технологическую отсталость металлургического предприятия. Важным фактором ценовой конкурентоспособности промышленности является дешевая рабочая сила. Но это преимущество имеет временный и нестойкий характер. По некоторым оценкам, металлургическое производство может сохранить определенные ценовые преимущества за счет этого фактора еще 5−7 лет.

. ur

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой