Оценка конкурентной среды на рынке банковских услуг Республики Молдова

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Аббреавиатера

КБ - коммерческий банк

АО — акционерное общество

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Теоретические аспекты, характеризующие конкурентную среду при оказании банковских услуг
  • 1.1 Участники рынка банковских услуг и их классификация
  • 1.2 Специфика банковской конкуренции и ассортимент банковских услуг и продуктов
  • Глава 2. Анализ факторов формирующих конкурентную среду на рынке банковских услуг
  • 2.1 Метод оценки конкурентных преимуществ финансовых учреждений на рынке банковских услуг
  • 2.2 Факторы, влияющие на конкурентную среду в банковской сфере
  • 2.3 Анализ конкурентоспособности участников рынка банковских услуг в Республики Молдова на примере КБ «Moldindconbank» АО и КБ «Energbank» АО
  • 2.4 Разновидности и элементы конкурентоспособности коммерческих банков на рынке банковских услуг
  • Заключение
  • Библиография

Введение

Актуальность выбранной темы. Конкуренция, являясь, неотъемлемым атрибутом рыночного механизма, обуславливает поведение субъектов хозяйствования, ориентированное на поиск и внедрение новых форм и методов производства продукции, оказания услуг, выполнения работ, более полно удовлетворяющих потребности субъектов экономики — физических и юридических лиц. Для банковского сектора вопросы повышения уровня конкурентоспособности коммерческих банков имеют особое значение, что обусловлено различными факторами.

Целью является сравнительный анализ конкурентоспособности участников рынка банковских услуг в Республики Молдова.

В соответствии с целями курсовой работы поставлены и решены следующие задачи:

— Уточнить общепринятое определение конкурентоспособности банка;

— раскрыть особенности содержания понятия конкурентоспособности применительно к коммерческому банку;

— изучить особенности банковской конкуренции;

— Рассмотреть конкурентные преимущества и позиции банков на рынке банковских услуг Республики Молдова;

— Выявить и классифицировать основные факторы, с помощью которых обеспечивается конкурентоспособность банка; определить показатели деятельности банка, наиболее полно отражающие состояние факторов;

Объектом исследования являются феномены конкуренции в сфере оказания банковских услуг.

Предметом исследования — конкурентные преимущества и способность коммерческого банка конкурировать с другими банковскими организациями.

В качестве примера рассмотрена деятельность коммерческих банков — АО «Moldindconbank» и АО «ENERGBANK».

Методология исследования. При написании работы была исследована периодическая печать, нормативные и законодательные акты, труды таких выдающихся отечественных и зарубежных экономистов. Доктор экономических наук, конференциар Тигинян А. М., доктор экономических наук, профессор Коробовой Г. Г., профессор В. Я. Горфинкеля, профессора Швандара В. А.

Информационной базой для анализа послужили статистические данные Национального Банка Молдовы, сайты коммерческих банков,.

Исследование построено с использованием таких методов научного познания, как: метод сравнения, логики, наблюдения, аналогий, индукции, дедукции, анализ, синтез, классификаций и группировок.

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений.

Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, определяется цель и задачи данной работы, дается характеристика методологической основы.

В первой главе: «Теоретические аспекты, характеризующие конкурентную среду при оказании банковских услуг«, дано определение конкурентоспособности, рассмотрены особенности банковской конкуренции.

Во второй главе: «Анализ факторов формирующих конкурентную среду на рынке банковских услуг«, проводится анализ банковской конкуренции в Республики Молдова, дана сравнительная характеристика двух конкурирующих банков Республики Молдова, рассмотрены конкурентные преимущества и позиции банков на рынке банковских услуг Республики Молдова, выявлены основные факторы, влияющие на конкурентную среду в банковской сфере.

Структура традиционная работы состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений.

В заключении изложены основные результаты выполненного в виде выводов, предложений в области изучения конкуренции на рынке банковских услуг.

Библиография включает в себя 21 источников.

конкурентная среда банковская услуга

Глава 1. Теоретические аспекты, характеризующие конкурентную среду при оказании банковских услуг

1.1 Участники рынка банковских услуг и их классификация

Рынок банковских услуг является сегментом рынка в целом и финансового рынка в частности, и на этом рынке также существуют продавец и покупатель соответствующей финансовой услуги, а также сфера потенциальных обменов, посредством которых осуществляется реализация определенных банковских услуг.

Сфера рынка банковских услуг играет решающую роль в экономическом развитии финансовой системы любого государства, что, в свою очередь, диктует особую заинтересованность государства в регулировании банковской деятельности.

Участники рынка банковских услуг — юридические и физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, которые согласно закону имеют право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг на территории Республики Молдова и потребители таких услуг.

Основная конкуренция на банковском рынке разворачивается между коммерческими банками, т. е. банковскими институтами, которые занимаются оказанием банковских услуг.

Внутри этой основной группы конкурирующих субъектов банковского рынка по традиции выделяют подгруппы универсальных и специализированных банков.

Универсальный банк оказывает все или почти все виды банковских услуг, обслуживает самые различные предприятия и организации, а также население.

Специализированный (специальный) банк, напротив, сосредотачивает свою деятельность на одном или немногих видах услуг:

ѕ Сберегательные банки занимаются оказанием услуг (в основном депозитных) населению

ѕ Ипотечные банки выдают кредит под залог недвижимости и осуществляют эмиссию закладных листов (ипотек)

ѕ Инвестиционные банки выступают посредниками на рынке ценных бумаг

ѕ Деловые банки занимаются разработкой инвестиционных проектов

ѕ Клиринговые банки концентрируются на организации расчетов в хозяйстве и т. д.

В прошлом между универсальными и специализированными банками существовала четкая грань. Во-первых, прибыли банков от отдельных специализированных операций иногда были настолько велики, что деятельность в других сферах становилась для них совсем не обязательной.

Во-вторых, это было связано с тем, что для ряда операций устанавливались законодательные ограничения.

Однако в последнее время различие универсальных и специализированных банков становиться все более расплывчатыми, а многие коммерческие банки за рубежом стали на сегодняшний день своего рода «банковскими супермаркетами», где можно получить самые разнообразные банковские услуги.

Так как состав продавцов на банковском рынке не исчерпывается одними коммерческими банками, двумя другими группами конкурентов (и весьма активных) являются небанковские кредитно-финансовые институты и нефинансовые предприятия. В начале 80-х годов президент компании «Visa International» даже заявил: «В будущем банки перестанут быть в центре денежного обращения. Их место займут другие предприятия».

Небанковские кредитно-финансовые институты — это учреждения, формально банками не являющиеся (не имеющие банковской лицензии), но основная деятельность, которых связана с оказанием финансовых услуг и осуществлением операций, во многом аналогичных банковскими. Поэтому в англоязычной литературе небанковские кредитно-финансовые институты получили название «околобанки». Коробовой Г. Г. Банковское дело Изд:. ISBN 5−98 118−026−9. Москва 2006. 57с

Небанковские кредитные учреждения занимаются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйства. В последнее десятилетие они играют важную роль на национальных рынках промышленно развитых стран.

Так, в сфере кредитования определенную конкуренцию коммерческим банкам могут составить кредитные кооперативы, ломбарды, лизинговые и факторинговые компании, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные и финансовые компании, благотворительные фонды, кредитные союзы и некоторые другие учреждения. Тигинян А. М. Деньги. Кредит. Банки (курс лекций) Академия Транспорта, Информатики и Коммуникаций. (серия «Финансы и Бухучет») Изд:. 9975−942−14−8Кишинев. Еврика 2003. 88−89с

Кредитные кооперативы создаются на паевой основе предприятиями (как правило, мелкими) или частными лицами с целью кредитования производственных и потребительские нужд членов-пайщиков. Такие учреждения стали возникать в Европе в середине XIX в. в связи с развитием мелкотоварного производства, наибольшее развитие, получив в Германии (в форме городских и сельских кредитных товариществ) и России (в форме обществ взаимного кредита, ссудных и ссудо-сберегательных товариществ). Коробовой Г. Г. Банковское дело Изд:. ISBN 5−98 118−026−9. Москва 2006. 59с

В Республики Молдова кредитные союзы создаются в виде кредитных потребительских кооперативов. В соответствии с законом Республики Молдова «О потребительской кооперации», потребительский кооператив — самостоятельное и независимое объединение физических лиц, созданное на основе принципа добровольного согласия путем кооперирования паевых взносов его членов. Закон о потребительской корпорации N1252-XIV от 28. 09. 2000 Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 154−156, ст. 1156 от 14. 12. 2000 доступен < http: //www. cis. gov. md/ru/content/277>

В настоящее время почти 100 стран мира охвачено сетью кредитных кооперативов. Они оказывают своим клиентам широкий спектр услуг: открывают накопительные, пенсионные и другие счета своим членам, предоставляют долгосрочные займы и открывают кредитные линии на покупку дома, автомашины, оплату обучения, участвуют в чековом и вексельном обращении, выступают финансовыми консультантами по отношению к своим пайщикам и организуют их финансово-правовое обучение. Сенькин Михаил. Статья:. «Виды кооперативов» [online] 2012 [изучен 14 декабря 2013]. В режиме доступа http: //www. senkinspb. narod. ru/work. html

Несколько большее распространение получили ломбарды — один из наиболее старых видов кредитных учреждений. Считается, что первый ломбард был учрежден в XV в. во Франции ростовщиками, выходцами из Ломбардии. Википедия [online], [изучен 14 декабря 2013] доступен < http: //ru. wikipedia. org/wiki/Ломбард> Ломбарды традиционно занимались кредитованием физических лиц под залог личного движимого имущества (изделий из драгоценных металлов, предметов искусства и антиквариата, автомобилей и т. д.).

В настоящее время ломбарды (иногда под названием залоговых или кредитно-залоговых компаний) создаются многими коммерческими компаниями в рамках диверсификации своей деятельности, пользуясь тем, что отечественные банки пока еще мало внимания уделяют потребительскому кредитованию. Однако если в сфере кредитования ломбарды могут составить конкуренцию банкам за счет большей мобильности, готовности иметь дело с мелкими заемщиками, то в степени надежности хранения залога они серьезно проигрывают. Многие из вновь создаваемых ломбардов, к сожалению, не имеют соответствующим образом оборудованных хранилищ для ценностей и надежной охраны. Положение о порядке организации и функционирования деятельности ломбардов устанавливает порядок и условия деятельности ломбардов, осуществляемой экономическими агентами, независимо от вида собственности, организационно-правовой формы и объема оказанных услуг, в целях государственного регулирования этой деятельности. В своей деятельности ломбарды руководствуются Конституцией Республики Молдова, Гражданским кодексом. Закон «Заклад вещей в ломбарде» N 449-XV от 30. 07. 2001 Мониторул Офичиал ал Р. Молдова N 120 от 02. 10. 2001 доступно < http: //www. law-moldova. com/laws/rus/zaloghe-ru. txt>

Что касается такой разновидности косвенного кредитования, то существуют лизинговые компании. В начале 50-х годов с США, а с 60-х годов в странах Западной Европы появился новый вид предпринимательской деятельности — лизинг. Лизинговые компании стали приобретать машины, оборудование, транспортные средства и предоставлять это имущество в аренду обычно на 5−8 и более лет фирме-арендатору, постепенно погашающей задолжность по мере использования имущества. К началу 80-х годов лизинг получил широкое распространение: по оценке западных экономистов, в развитых странах посредством лизинга покрывается от 6 до 20% ежегодных потребностей в средствах для инвестиций в основные фонды. Поскольку лизинг является по существу разновидностью косвенного кредитования, он попал в сферу пристального внимания банковских учреждений, и в настоящее время лизинговые операции осуществляются не только специализированными компаниями, но и коммерческими банками.

По данным на 2013 год на территории Республики Молдова находятся 15 лизинговых компаний. Наиболее распространенными из них являются BS-Leasing Grup S. A., MAIB Leasing S. A. Лизинговые компании на территории РМ. [online], [изучен 14. декабря 2013], доступен < http: //www. banks. md/leasing. html>

Другой формой косвенного кредитования, практикуемой как банками, так и «околобанками», является факторинг, выражающийся в приобретении финансовым институтом у поставщиков права требования по поставкам товаров и оказанию услуг, принятии рисков исполнения таких требований и их последующих инкассаций. Первоначально (XVI-XXII вв.) факторинг возник как операция чисто товарного характера и предлагался специализированными посредниками — факторинговыми компаниями, и только с 60-х годов ХХ в. наиболее распространенным стал финансовый факторинг, который освоен и банками. Коробовой Г. Г. Банковское дело Изд:. ISBN 5−98 118−026−9. Москва 2006. 61с

Важнейшим звеном небанковских кредитных учреждений являются страховые компании. Основной функцией, которой является страхование, они принимают на себя обязательство возмещать страхователям убытки при наступлении страховых случаев. Страховая деятельность — деятельность, которая в основном включает представление предложений о заключении договоров страхования и перестрахования, ведение переговоров и заключение таких договоров, получение премий, урегулирование ущерба, осуществление действий по возмещению расходов и регрессную деятельность. Закон «О страховании» № 407-XVI от 21 декабря 2006 года [online], [изучен 1 декабря 2013] доступен < http: //base. spinform. ru/show_doc. fwx? rgn=18 596 > Аккумулируя крупные финансовые средства, страховые компании инвестируют их в различные сферы экономики наряду с оказанием страховых услуг. К страховым компаниям относятся юридические лица, имеющие государственную лицензию на проведение операций страхования. Страховщиками могут выступать государственные страховые организации, акционерные страховые общества, ассоциации.

В промышленно развитых странах страховые компании выступают в четырех формах.

Первая форма — акционерная, означающая, что страховые компании выпускают акции и являются акционерными обществами.

Вторая форма называется на «взаимной основе». Суть ее заключается в том, что каждый полисодержатель является акционером компании, но на базе не акции, а страхового полиса, поскольку данная страховая компания акции не выпускает.

Третья форма — взаимный обмен, когда компания действует от лица отдельных лиц, создавших ее, или от своего имени. Через центральную контору компании ее участники обмениваются страховыми рисками, страхую самих себя, и не продают страховые полисы на сторону.

Четвертая форма — система Ллойда, состоящая из синдикатов, в которые, как правило, входят на паях страховые компании и брокерские страховые фирмы. Ответственность по страховому риску распределяется между членами синдиката или между всеми участниками Ллойда. Система Ллойда возглавляется специальным комитетом, который контролирует деятельность синдикатов и принимает новых членов. Казанская А. Ю. Учебно-методическое пособие «Финансы страховых организаций» [online] Таганрог 2007 доступен http: //www. aup. ru/books/m177/361. htm

На территории Республики Молдова насчитывается около 40 страховых компаний. Страховые компании на территории РМ. [online], [изучен 14. декабря 2013], доступен < http: //www. banks. md/insurance. htmll>

Ресурсы страховых компаний формируются в основном за счет страховых премий, уплачиваемых юридическими и физическими лицами, акционерного капитала, резервного капитала.

В Республики Молдова пенсионные фонды, как и страховые компании, они располагают большими финансовыми ресурсами. В отличие от организационной структуры других небанковских учреждений организационная структура пенсионных фондов характеризуется тем, что не предусматривает акционерной, кооперативной или паевой форм собственности. Создаются пенсионные фонды в основном в частных корпорациях, являющихся их владельцами. Такие пенсионные фонды называются незастрахованными. Если корпорация заключили со страховой организацией соглашение, согласно которому последние получают пенсионные взносы и осуществляют выплату пенсий, такие пенсионные фонды называются застрахованными, поскольку созданы в рамках страховой компании.

Ресурсы частных пенсионных фондов состоят из средств, поступающих от корпораций, предприятий, а также взносов рабочих и служащих.

Государственные пенсионные фонды, как правило, создаются центральным правительством и местными органами власти. Источниками этих фондов являются средства бюджетов различных правительственных уровней и взносы населения.

Негосударственный пенсионный фонд — некоммерческая

организация, осуществляющая сбор и учет денежных взносов, внесенных

добровольно физическими или юридическими лицами либо от их имени,

обеспечивающая приращение этих средств для выплаты дополнительной пенсии. Закон «о негосударственных пенсионных фондах» Nr. 329-XIV от 25. 03. 99 Мониторул Офичиал ал Р. Молдова [online] N 87−89 от 12. 08. 1999 [изучен 14 декабря 2013] доступен http: //www. law-moldova. com/laws/rus/negosudarstvennyh-pensionnyh-fondah-ru. txt

Инвестиционные компании большое развитие получили в США после второй мировой войны. Путем выпуска собственных акций и их продажи они привлекают большие денежные средства, которые вкладывают в ценные бумаги корпораций. Различают инвестиционные компании открытого и закрытого типа. Для первых характерны, во-первых, выпуск акций сразу в определенном количестве, а во-вторых — покупка их только у прежних держателей по рыночной цене. Вторые, называемые взаимными фондами, производят эмиссию своих акций постепенно, определенными порциями, и продают их в основном новым покупателям. Такие акции можно передавать и перепродавать.

Преобладают компании открытого типа благодаря их преимуществам: постоянная эмиссия акций позволяет им постоянно увеличивать свой капитали инвестиции в ценные бумаги корпораций.

Еще одна разновидность учреждений — это финансовые компании, действуют в сфере потребительского кредита, организационными формами их являются акционерная и кооперативная. Они возникли в 60-е годы XIXв. в Великобритании и назывались финансовыми домами. Возникновение этих финансовых учреждении было связано с хроническими трудностями реализации товаров.

Финансовые компании бывают двух видов. Первые занимаются продажей в кредит товаров длительного пользовании, выдачей ссуд мелким предпринимателям, финансированием розничных торговцев. Вторые специализируются на выдаче ссуд в основном потребителям. Кроме того, они иногда финансируют продажи только одного предпринимателя или одной компании.

Так же к небанковским учреждениям относятся благотворительные фонды. Благотворительные фонды создаются крупными собственниками и корпорациями для финансирования образования, научно — исследовательских учреждений, центром искусств, церкви, различных общественных организаций. Средства в благотворительные фонды передаются в виде крупных денежных поступлений или пакетов акций.

Пассивные операции благотворительных фондов состоят из благотворительных поступлений в виде денежных средств и ценных бумаг, а активные — из вложений в различные ценные бумаги и недвижимость.

Кредитные союзы появились в Европе во второй половине XIXв., а в США — в начале XX в. они организуются, главным образом, на кооперативных началах и предназначены в основном для обслуживания физических лиц, объединенных по профессиональному и религиозному признаку. Тигинян А. М. Деньги. Кредит. Банки (курс лекций) Академия Транспорта, Информатики и Коммуникаций. (серия «Финансы и Бухучет») Изд:. 9975−942−14−8Кишинев. Еврика 2003. 93с

Пассивы кредитных союзов формируются за счет паевых взносов в форме покупки особых акций и кредитов банков. По паевым взносам выплачиваются проценты. За счет имеющихся ресурсов кредитные союзы предоставляют краткосрочные ссуды на покупку автомобилей, ремонт жилья (до 90% всех активов), покупают различные ценные бумаги, могут выдавать ссуду под залог недвижимости.

В настоящее время кредитные союзы расширили свою деятельность за счет выпуска кредитных карточек, оказания брокерских услуг, открытия индивидуальных пенсионных счетов, использование банковских автоматов.

1.2 Специфика банковской конкуренции и ассортимент банковских услуг и продуктов

Термин «конкуренция» восход к латинскому «concurrentia», что означает столкновение, состязание, поэтому в самом общем смысле любую конкуренцию можно определить следующим образом.

Конкуренция — это соперничество, в ходе которого соревнующиеся стороны, заинтересованные в достижении одной и той же цели, стремятся победить, опередить своего соперника. Элементы конкуренции можно найти едва ли не во всех сферах окружающего мира: в природе, спорте, политике, духовной сфере. В экономике конкурентная борьба выступает в форме экономической, или рыночной конкуренции.

Содержание рыночной конкуренции, как и любой другой конкуренции, заключается в соперничестве, или состязании ее субъектов. При этом характер и интенсивность соперничества определяется структурой рынка (числом конкурентов).

Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. Ее специфика определяется многими моментами, но основных — два: во-первых, участвующие в банковской конкуренции субъекты, во-вторых, среда, в которой осуществляется банковская конкуренция.

Кто является субъектами банковской конкуренции? Если следовать буквальному значению определенного понятия, под банковской конкуренцией следовало бы понимать отношение, складывающиеся исключительно между коммерческими банками. Но, как мы уже убедились, это было бы неправильно: каждый отдельно взятый коммерческий банк имеет дело с весьма неоднородной массой конкурирующих с ним продавцов банковских услуг, одной из групп которых являются коммерческие банки. Так, американский коммерческий банк в процессе привлечения свободных денежных средств и выдачи кредитов испытывает значительное давление со стороны ссудо-сберегательных ассоциаций и кредитных союзов, формально банками не являющихся, но по существу предлагающих на рынке такие же услуги. Аналогично этому молдавские коммерческие банки на современном этапе в борьбе за средства населения встречают серьезную конкуренцию в лице многочисленных инвестиционных институтов и т. д.

Таким образом, субъектами банковской конкуренции являются не только сами банки, но и все другие финансовые и нефинансовые учреждения — участники банковского рынка. Исходя из этого, банковскую конкуренцию можно определить как совершающийся в динамике процесс соперничества субъектов банковского рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на этом рынке. Особенности банковской конкуренции как экономического явления определяются также ее формой.

Классификация форм банковской конкуренции:

В зависимости от участвующих в банковской конкуренции рыночных субъектов:

ѕ Конкуренция продавцов банковских услуг

ѕ Конкуренция покупателей банковских услуг

В зависимости от степени концентрации субъектов банковской конкуренции:

ѕ Индивидуальная конкуренция

ѕ Групповая конкуренция

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции:

ѕ Внутриотраслевая конкуренция

ѕ Межотраслевая конкуренция

В зависимости от используемых методов конкуренции различают:

ѕ Ценовая конкуренция

ѕ Неценовая конкуренция

В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции различают:

ѕ Совершенная конкуренция

ѕ Несовершенная конкуренция

По определению конкуренции, соперничающие субъекты должны быть одновременно заинтересованы в достижении одной и той же цели. Иными словами, непосредственные конкуренты всегда находятся по одну сторону прилавка — это либо продавцы, либо покупатели. Таким образом, в зависимости от участвующих в банковской конкуренции рыночных субъектов можно выделить:

1) конкуренцию продавцов банковских услуг и 2) конкуренцию покупателей банковских услуг. Коробовой Г. Г. Банковское дело Изд:. ISBN 5−98 118−026−9. Москва 2006. 78с

Конкуренция продавцов — это тип взаимоотношений между продавцами по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке, проявляющийся в их соперничестве за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае — банковские услуги) и получении на этой основе максимальной прибыли.

Конкуренция покупателей — это тип взаимоотношений покупателей по поводу формирования цен и объема спроса на рынке, проявляющийся в соревновании между ними за доступ к необходимым товарам и наиболее выгодные условия покупки.

Обе эти формы могут сосуществовать друг с другом, находясь в определенном сочетании. Их соотношение на каждом конкретном рынке определяется рыночной силой продавцов и покупателей.

На рынке продавца, где продавцы обладают значительной рыночной силой и возможностью в определенной степени диктовать покупателям свои условия (вследствие ненасыщенности рынка, его монополизации и т. д.), преобладает конкуренция покупателей. Напротив, на рынке покупателя, где покупатели обладают большей рыночной силой, чем продавца (из-за пересыщения рынка товарами, а также действием других факторов), основной формой является конкуренция продавцов.

Какова ситуация на банковском рынке? Является ли банковский рынок, рынком продавца или рынком покупателя? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, поскольку, с одной стороны, банковский рынок не является чем-то единым и неделимым, а складывается из множества частных рынков (банковских отраслей), с другой стороны, любой банк может выступать на них как в роли продавца, так и в роли покупателя.

Как известно, в условиях развитой рыночной экономики значение конкуренции покупателей не столь велико, поскольку обычное состояние рыночной экономики — рынок покупателя, когда между собой соревнуются продавцы товаров и услуг.

В зависимости от степени концентрации субъектов банковской конкуренции можно выделить:

1) индивидуальную конкуренцию и 2) групповую конкуренцию. , 17 Коробовой Г. Г. Банковское дело Изд:. ISBN 5−98 118−026−9. Москва 2006. 80c 84с

Индивидуальная конкуренция имеет место, когда конкурентами являются отдельные кредитные институты. При групповой банковской конкуренции друг другу противостоят объединения кредитных институтов, выступающие в качестве «ассоциированных» конкурентов. Групповая конкуренция является следствием индивидуальной. По мнению некоторых экономистов, групповая конкуренция имеет место, когда в той или иной отрасли часть предприятий объединяется, чтобы сообща действовать против остальных.

Следующей классификацией факторов является в зависимости от принадлежности субъектов конкуренции принято различать:

1) внутриотраслевую конкуренцию и 2) межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между представителями одной отрасли, производящие аналогичные товары и услуги, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различают по цене, качеству, ассортименту. Она может осуществляться в двух основных формах: предметная и видовая конкуренция. Предметная конкуренция осуществляется между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или даже не отличаются по качеству.

Источник: Составлено автором Коробовой Г. Г

Рис. 1. 1 Схема разновидностей отраслевой банковской конкуренции

Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида, но различаются каким-то существенно важным параметром.

Внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется в основном в форме видовой конкуренции. С точки зрения конкурентной стратегии это означает, что разработка новых ассортиментных единиц в рамках существующего вида еще не обеспечивает конкурентного преимущества.

Межотраслевая конкуренция — это конкуренция между представителями различных банковских отраслей. Она может осуществляться в формах: конкуренции посредством перелива капитала или функциональной конкуренции.

Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля своей деятельности, или ее диверсификации. Перелив капитала используется для входа извне на банковский рынок, а также при попытке финансово-кредитных институтов завоевать себе место в новых для них отраслях. Однако, учитывая то, что значительная часть институтов банковского рынка действует одновременно в нескольких банковских отраслях, перелив капитала здесь чаще всего выступает в форме его перераспределения между отраслями.

Функциональная конкуренция в отличие от конкуренции посредством перелива капитала не предполагает перехода в другую отрасль. Она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями разных отраслей, могут выполнять для потребителя одинаковые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров.

В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Источник: Составлено автором Коробовой Г. Г

Рис. 1. 2 Схема используемых методов банковской конкуренции

Ценовая конкуренция предполагает продажу продукции по более низким ценам, чем конкуренты.

Ценовая конкуренция в экономике может быть: открытой и скрытой.

При открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары и услуги.

При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цена поднимают непропорционально мало. Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе экономики является отсутствие четкой взаимосвязи потребительской стоимости товара и его цены.

Неценовая конкуренция базируется на отличительной особенности продукции по сравнению с конкурентами. Целью применения неценовых методов конкуренции является формирование устойчивых потребительских предпочтений.

К неценовым факторам конкурентоспособности относятся: обеспечение качества продукции, торговая марка (узнаваемость продукции), организация каналов реализации продукции, реклама, бренд, послепродажное обслуживание, новизна продукции. Горфинкеля В. Я, Швандара В. А. «Экономика предприятия» 4-е издание. Изд:. ISBN 978−5-238−1 201−8 Москва 2007 58 с.

В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции различают: совершенную и несовершенную конкуренцию.

Совершенная конкуренция — это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные товары, находящихся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами. Ее основными чертами являются:

1) Наличие большого числа фирм, множества покупателей и продавцов; отсутствие ценовой дискриминации; производители и продавцы приспосабливаются к существующим ценам и выступают как ценополучатели. Кривая спроса на продукцию фирмы всегда горизонтальна (абсолютно эластична);

2) Наблюдается мобильность всех ресурсов, которая предполагает свободу вступления в отрасль и выхода из нее;

3) Однородность товаров и услуг, т. е. производство стандартной продукции и абсолютная информированность производителей и потребителей;

4) Свободный доступ к информации о состоянии рынка, ценах, затратах и т. д.

Источник: Составлено автором Коробовой Г. Г.

Рис. 1. 3 Схема монополизации банковской конкуренции

Несовершенная конкуренция — это конкуренция, ограничиваемая вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы «век конкуренции»; иными словами, имеет место неравенство условий конкуренции.

Принято различать три разновидности рыночных структур, характеризующихся несовершенной конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия.

Монополистическая конкуренция возникает там, где хозяйствуют десятки фирм, тайный сговор между которыми практически невозможен. Каждая фирма действует на свой страх и риск, сама определяет свою ценовую политику. Монополистическая конкуренция развивается там, где необходима дифференциация продукта, она широко представлена в отраслях, производящих предметы потребления (легкая и пищевая промышленность).

Олигополия — это такая рыночная структура, при которой доминирует небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых фирм ограничен высокими барьерами.

Чистая монополия означает, что в отрасли есть только один продавец, который полностью контролирует объем предложения и цену товара, не имеющих близких субъектов. Фролова Т. А. «Микроэкономика» конспект лекции. Таганрог: ТРТУ 2006 [online] [изучен 15 декабря 2013] доступен < http: //www. aup. ru/books/m174/73. htm>

Согласно закону о финансовом учреждении, банки могут осуществлять финансовую деятельность в пределах полученной лицензии:

— Прием процентных и беспроцентных депозитов (на предъявителя, срочных и т. д.);

— Предоставление кредитов (потребительских и ипотечных, факторинг с правом регресса или без него, финансирование коммерческих сделок и т. п.);

— Заем средств, купля-продажа за счет банка или за счет клиентов;

— Расчетно-кассовое обслуживание;

— Выпуск и управление платежными инструментами (кредитными и платежными картами, дорожными чеками и т. д.);

— Купля-продажа денежных средств;

— Финансовый лизинг;

— Оказание услуг в отношении кредитования;

— Оказание услуг в качестве финансового агента или консультанта;

— Операции в иностранной валюте;

— Оказание торговых услуг;

— Оказание услуг по управлению портфелем инвестиций;

— Иные виды деятельности или услуги при условии, что они относятся к финансовой сфере и разрешены Национальным банком; Закон о финансовых учреждениях: № 550-XIII от 21. 07. 1995 г. В: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online]. 2010, № 110−113, ст. № 26 доступно < http: //www. bnm. md/ru/law_fin_institutes>

Глава 2. Анализ факторов формирующих конкурентную среду на рынке банковских услуг

2.1 Метод оценки конкурентных преимуществ финансовых учреждений на рынке банковских услуг

Конкурентоспособность — это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами в условиях конкретного рынка. Конкурентоспособность продукта и конкурентоспособность банка-производителя продукта (услуги) соотносятся между собой как часть и целое.

Возможность банка конкурировать на определенном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности продукта и совокупности экономических методов деятельности банка, оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. Существует подход к оценке конкурентоспособности. Это — характеристика банковского продукта, отражающая его отличие от продукта конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.

Определяя конкурентную позицию того или иного банка, оценивая его надежность и эффективность функционирования наиболее важными и определяющими являются такие количественные показатели, как прибыль и рентабельность банка, размер уставного фонда и резерва, структура активов и пассивов, доля на рынке кредитов и депозитов, объем разрешенных операций, величина процентных ставок и т. п. Эти и другие показатели используются не только для характеристики работы банка, но и оценки его конкурентоспособности и позиции в рейтинге.

Достижение перечисленных целей напрямую связано с эффективным управлением ликвидностью, которая характеризует надежность, прибыльность, устойчивость и отзывчивость банка.

Ликвидность банка проявляется в своевременном выполнении банком своих договорных обязательств.

Платежеспособность банка — это способность банка в надлежащие сроки и в полной сумме выполнять свои обязательства, то есть своевременно и полно производить платежи, бесперебойно выдавать деньги клиентам, возвращать ссуды другим банкам, выплачивать заработную плату своим работникам и др.

Ликвидность банка и его платежеспособность являются ключевыми показателями, свидетельствующими о его эффективности и надежности.

Для определения степени надежности банка используют индекс банковского риска. Индекс банковского риска включает в себя такие показатели как рентабельность банковских активов, стандартное отклонение рентабельности активов (как мера риска), достаточность банковского капитала. Показатель разработан для расчета той величины потерь банка (снижение его прибыли), в результате которой его стоимость станет отрицательной величиной.

Формула 2.1.

RI= [E (ROA) +CAP] /s

ROA — рентабельность активов;

E (ROA) — ожидаемая рентабельность активов;

CAP — отношение нормативного капитала к совокупному размеру активов;

s — стандартное отклонение рентабельности активов;

Следует отметить, что чем выше значение индекса, тем ниже степень риска для данного банка и выше степень его надежности. Конкуренция на рынке услуг [online] [изучен 16 октября 2013] доступен

< http: //rinoko. ru/ryinok-uslug/konkurentsiya-na-ryinke-uslug-22. html>

В современных условиях любой банк, который хочет быть конкурентоспособным, современным и успешным, должен быть клиентоориентированным, т. е. таким, в котором клиент на всех уровнях управления получает поддержку и реализацию своих требований и где качественно решаются задачи привлечения, удержания, развития клиентов.

Чтобы потребители банковских продуктов могли относиться к банкам с доверием, им нужен легко осуществимый и не требуемый больших издержек доступ к надежной информации, в особенности к данным о величине чистых активов и об изменчивости доходов. Модель доверия публики к банку можно представить в следующем виде:

Формула 2. 2.

Доверие = ЧА + УД + КИ

ЧА - чистые активы;

УД — устойчивость доходов;

КИ - качество информации;

Все функциональные отношения здесь прямые, т. е. при возрастании объемов (за вычетом обязательств), при повышении устойчивости доходов и качества информации доверие к банку возрастает. , 23 Конкуренция на рынке услуг [online] [изучен 16 октября 2013] доступен < http: //rinoko. ru/ryinok-uslug/konkurentsiya-na-ryinke-uslug-22. html>

Модель удобства для клиента можно представить в следующей форме

Формула 2.3.

Удобство = ГР+СП+И+К

ГР — география рынка;

СП — спектр продуктов (услуг);

И — издержки;

К — качество;

С расширением территории, повышением качества и расширением спектра предоставляемых услуг привлекательность банка для клиента растет.

Причинами успеха или неудач появления на рынке конкретного продукта могут быть и другие факторы: рекламная деятельность банка, его имидж, предлагаемый уровень обслуживания и т. д. Однако, как ни важны указанные аспекты деятельности банка по обеспечению конкурентоспособности, основой являются качество и цена банковских продуктов. Следовательно, формула конкурентоспособности имеет вид: Конкуренция на рынке услуг [online] [изучен 16 октября 2013] доступен

< http: //rinoko. ru/ryinok-uslug/konkurentsiya-na-ryinke-uslug-22. html>

Формула 2. 4.

Конкурентоспособность =К+Ц+УО

К — качество;

Ц — цена;

УО — уровень обслуживания;

Управление конкурентоспособностью банковских продуктов тесно связано с управлением его жизненным циклом.

Жизненный цикл банковского продукта — это разработка конкретно банковского товара, его выход на рынок и до момента своевременного устранения с рынка. Управление жизненным циклом банковских товаров означает способность банка обеспечивать конкурентоспособную номенклатуру, а, следовательно, преимущества в конкурентной борьбе и устойчивое положение на рынке.

Для оценки конкурентоспособности банка необходимо сопоставить его положение с положением основных конкурентов на изучаемом рынке. Рейтинг банков комплексно отражает эффективность деятельности банка в сравнении с другими банками, а также позволяет в целом выявить основных конкурентов на рынке банковских продуктов. Укреплению позиции банка на рынке банковских продуктов способствует не только положение банка на первых строчках рейтинга банков внутри страны, но и присвоение банку международных рейтингов.

Кредитные рейтинги Fitch представляют собой мнение об относительной способности банка выполнять свои финансовые обязательства. Fitch Ratings — международная корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство.

Главная задача — предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. Справочник коммерсант [online] [изучен 15 декабря 2013] доступен < http: //kommersant. ru/factbook/25 763>

Рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») представляют собой относительную оценку вероятности дефолта. Дефолт — невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Краткосрочные кредитные рейтинги отражают вероятность своевременного выполнения обязательств. Индивидуальные рейтинги присваиваются только банкам. Цель данных рейтингов — дать оценку позициям банка без учета потенциальной внешней поддержки.

К основным факторам, которые агентство анализирует при оценке банков и определении уровня индивидуального рейтинга, относятся прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса (включая капитализацию), клиентская база и менеджмент, экономическая среда и перспективы развития. Важными факторами являются последовательность политики и размер банка (объем собственных средств), а также диверсификация (деятельность в различных отраслях экономики и географическая экспансия).

Рейтинги поддержки дают представление о вероятности и характере внешней поддержки финансовой организации в случае возникновения у нее финансовых трудностей. При присвоении рейтингов учитываются количественные позитивные и негативные характеристики банков, включая целостность баланса, прибыльность и управление рисками.

2.2 Факторы, влияющие на конкурентную среду в банковской сфере

Исследование рынка и собственных возможностей банка позволяет определить конкурентные преимущества банка — те материальные и нематериальные активы банка, а также сферы деятельности, который стратегически важны для банка и которые позволяют ему обойти конкурентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке.

На практике, конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные формы:

ѕ имидж банка;

ѕ высокое качество оказываемых услуг;

ѕ величина уставного капитала и активов;

ѕ наличие валютной и генеральной лицензии;

ѕ устойчивая клиентура;

ѕ корреспондентская сеть;

ѕ система расчетов и спектр оказываемых услуг;

ѕ наличие филиальной сети и перспективы ее расширения;

ѕ действенная реклама;

ѕ квалификация работников, грамотный менеджмент, накопленный опыт работы и т. д.

Основные направления достижения конкурентных преимуществ — это дифференциация осуществляемой деятельности, расширение спектра предоставляемых банковских услуг и снижение величины затрат.

В современной экономической ситуации не всякому банку под силу обслуживать все категории клиентов, зачастую это и малоэффективно. Многие банки осознают, что надо выделить свой сегмент рынка, свой круг клиентов и развивать услуги, ориентируясь на этих клиентов, т. е. реализовать стратегию дифференциации.

Дифференциация предполагает приспособление услуг к нуждам определенных групп потребителей и клиентов банка, создание у клиента ощущения уникальности оказываемой ему услуги. В итоге однотипные услуги, даже в случае их полной идентичности по качеству и цене, не воспринимаются потребителями как заменители, а рассматриваются как уникальные.

За рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг, в основе которой лежат разные факторы:

ѕ цены (обычные и эксклюзивные);

ѕ целевые сегменты (массовые и индивидуальные услуги);

ѕ каналы сбыта (услуги, предоставляемые банковскими автоматами, отделениями банка, консультационным центром);

Дифференциация качества услуг, также как и общая ориентация на улучшение качества обслуживания клиентов, поставили перед банками проблему определения критериев качества банковского продукта. В принципе здесь возможны два подхода: с точки зрения клиентов и с точки зрения банков. С точки зрения клиентов, критериями качества банковского обслуживания являются: скорость обслуживания, срочность проведения операций, часы работы банка, наличие ошибок и неточностей в работе, качество консультирования. Клиент сопоставляет качество услуг банка с их ценами. Для банка критериями качества являются: скорость внутренних рабочих процессов, уровень затрат на исправление допущенных ошибок, производительность труда, мотивация работников банка и другие факторы, которые сопоставляются с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в управленческой деятельности необходимо учитывать обе группы критериев качества. По мнению американских исследователей наиболее важным критерием для определения качества банковских услуг клиентом является квалификация обслуживающего персонала и окружение. Работа с клиентами требует от банковского специалиста не только отличной экономической подготовки, но и хорошее знание основ психологии, деловой этики, умение вести переговоры. Во многих случаях клиенту сложно или практически невозможно оценить главный измеритель качества услуг — квалификацию банкира. Поэтому велико значение окружающей обстановки и наличия дополнительных услуг: личное внимание, вежливость, отзывчивость обслуживающего персонала, общение на языке клиента, умение слушать. Для банков важна также защита своих конкурентных преимуществ — это, прежде всего обеспечение режима контроля входной и выходной информации и секретности информации о внутренней деятельности.

Для выявления и анализа конкурентных преимуществ полезно систематизировать информацию, в которой такие факторы как: величина капитала, менеджмент, банковские технологии, качество информации, финансовые инновации, корреспондентская сеть, культура обслуживания, рекламная кампания, репутация банка, качество услуги — сравниваются с аналогичными показателями других банков. Такой анализ необходим для позицирования — определения позиций банка на рынке и его конкурентоспособности. Прежде чем рассматривать дифференцировать коммерческие банки по их основным показателям рассмотрим всю банковскую систему Республики Молдова.

Совокупные активы банковской системы Молдовы, на июнь 2013 года оцениваются свыше 4.8 млрд. долларов. Кроме того, Молдова входит в число мировых лидеров по доле денежных переводов мигрантов в ВВП — 23%. Только из России через эти каналы поступает около 1.1 млрд. долларов или почти 16% ВВП. Таким образом, национальная экономика не располагает к появлению по-настоящему сильной банковской системой.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой