Подготовка и выход компании на IPO

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Финансы
Страниц:
84

6600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Теоретические аспекты первичного публичного размещения акций (IPO) и его организационные основы

1.1. Экономическое содержание и особенности IPO

1.2. Факторы и условия выхода эмитентов на рынок акций

1.3. Преимущества первичного публичного размещения акций

1.4. Особенности механизма первичного публичного размещения акций в России

Глава 2. Российская и международная практика первичных публичных размещений акций

2.1. Опыт проведения первичных публичных размещений акций российских компаний

2.2. Международная практика и тенденции развития мирового рынка первичных публичных размещений акций

Глава 3. Возможности и пути развития механизма первичного публичного размещения акций российскими эмитентами

3.1. Оптимизация механизма расчета цены первичного размещения акций

3.2. Приоритетные направления совершенствования механизма первичного размещения акций в России

Заключение

?

Список литературы

1. Нормативные правовые акты и иные документы органов власти

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 22. 04. 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 06. 12. 2007) «О рынке ценных бумаг».

3. Федеральный закон от 05. 03. 1999 г. № 46-ФЗ (ред. от 06. 12. 2007) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4. Распоряжение правительства РФ от 01. 06. 2006 № 793-р «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 2006 — 2008 годы».

5. Распоряжение правительства РФ от 29. 12. 2008 г. № 2043-Р «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года».

6. «Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации». Утверждено постановлением ФКЦБ от 16. 10. 1997 г. № 36.

7. «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (утверждены приказом ФСФР от 25. 01. 2007 года № 07−4/пз-н, с изменениями от 02. 06. 2009 г.)

8. Кодекс корпоративного поведения (Рекомендован к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р).

9. «Правила листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» от 22. 10. 2009 г.

10. «Правила допуска ценных бумаг к торгам ОАО «Фондовая биржа РТС» от 30. 11. 2009 г.

2. Книги и диссертации

11. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. — М.: Олимп — Бизнес, 2008. — 1008 с.

12. Гвардин С. IPO: стратегия, перспективы и опыт российских компаний / С. Гвардин. — М.: Вершина, 2007. — 264 с.

13. Геддес Р. IPO и последующие размещения акций / Росс Геддес — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — 352 с.

14. Гулькин П. Г. IPO. Начало работы. Практическое пособие по первоначальному публичному предложению акций (IPO) / П. Г. Гулькин. — СПб. — Альпари, 2002. — 214 с.

15. Данилов Ю. А., Якушин А. Ф. IPO в России: Итоги 2007. — М: Фонд «Центр развития фондового рынка, 2008. — 76 с.

16. Лукашов А., Могин А. IPO от I до O: Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 234 с.

17. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки / Б. Б. Рубцов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 928 с.

18. Яковенко А. С., Яковенко Н. Н. Особенности развития IPO в условиях глобального экономического кризиса в России. — ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет»

3. Периодические издания

19. Гвардин С. Преимущества и недостатки публичного размещения акций / С. Гвардин // Финансовая газета. — М., 2007. — № 4.

20. Марголит Г. Рынок IPO: ориентация на внутренний спрос / Г. Марголит // Рынок ценных бумаг. — М., 2008. — № 4 (355).

21. Матросов С. IPO как инструмент привлечения инвестиций российскими предприятиями / С. Матросов // Рынок ценных бумаг. — М., 2007. — № 8.

22. Миркин Я. М. Методические рекомендации для эмитентов по подготовке и реализации IPO / Я. М. Миркин // И К Еврофинансы. — М., 07. 06. 2006.

23. Мозгалева Т. Н. Процесс IPO российских банков: новейшая стратегия развития бизнеса и перспективы ее реализации / Т. Н. Мозгалева // Аудит и финансовый анализ. — М., 2007. -№ 3.

24. Петров В. Преимущества IPO перед прочими источниками инвестиций / В. Петров // Рынок ценных бумаг. — М., 2005. — № 15.

25. Пылаев И., Вержбицкий А. Объем IPO вырастет в два раза / И. Пылаев // РБК daily — М., 18. 02. 2011

26. Хорошев С. Хорошие показатели сделок IPO в Европе в 4-м квартале 2010 года — положительный импульс для динамики этого рынка в 2011 году // Банковское дело. — М., 2011

27. Чалова А. IPO как инструмент развития бизнеса / А. Чалова // Финансовый менеджмент. — М., 2007.- № 6.

28. Шамина А. Выбор оптимальной формы финансирования компании / А. Шамина // Финансовый директор. -М., 2003. — № 4.

4. Электронные ресурсы

29. Барщевская Н. Правовые аспекты первичного размещения: особенности российского законодательства. 01. 03. 2009 // http: //www. investor. ru/article/32 225/113/

30. Кушаев Д. Предисловие к русскому изданию IPO и последующие размещения акций, Росс Геддес // www. troika. ru

31. Ли-Симс Д. Глобализация. Международное исследование тенденций в области IPO. — Ernst& Young Global. — 2007 г. // www. ey. com

32. Лукашов А. IPO — первичное публичное размещение акций // http: //www. forumconsulting. ru/File/1 165 228 714. pdf

33. Макеев Ю. Первичное размещение акций на биржах КНР и Гонконга. Общая характеристика рынка акций КНР — 26. 01. 2011 // http: //www. centrasia. ru/newsA. php? st=1 296 028 260

34. Мереминская Е. Портфели освобождаются от развивающихся. 16. 02. 2011 // http: //www. gazeta. ru/financial/2011/02/16/3 527 314. shtml

35. Миркин Я. М., Лосев С. В. Методические рекомендации для эмитентов по подготовке IPO // www. iteam. ru

36. Прудковских В. Рынок крупных сделок. 24. 01. 2007 // http: //www. companion. ua/Articles/Content?Id=12 787

37. Потемкин А. Российский финансовый рынок. Радуга во время шторма. — М., ММВБ. — Апрель 2008 г. // www. micex. ru

38. Рыбников А. Возможности российского фондового рынка: сегодня и завтра. — М., ММВБ. — 27. 02. 08 // www. micex. ru

39. Савинов Л. Ключевые тенденции IPO российских компаний и возможности Фондовой Биржи ММВБ. — М., ММВБ. — Апрель 2008 г. // www. micex. ru

40. Четвериков В. Русское IPO: бочка дегтя в ложке меда // www. ipocongress. ru

41. Федоров А. Как выглядит российское IPO // www. ipocongress. ru

42. «IPO в России: ликвидность на финансовых рынках останавливает рост. Исследование процессов первичного публичного размещения акций». 13. 02. 2008 // www. offerings. ru

43. Состояние рынка IPO, аналитика, эмитнеты // www. ipocongress. ru

44. Состояние рынка IPO, аналитика, эмитнеты // www. rencap. com

45. Гонконгская фондовая биржа — крупнейшая в мире по объемам. — 01. 03. 2010 // http: //www. hong-kong. ru/news/main/Gonkongskaja-fondovaja-birzhakrupneishaja-v-mir. aspx

46. Обзор российского рынка публичных размещений: перезагрузка // www. offerings. ru

47. Рынок корпоративных облигаций // http: //www. invest-profit. ru/akcii-iobligacii/obligacii/706-rynok-korporativnyx-obligacij. html

48. Философия роста: Планирование и проведение IPO // www. ey. com

49. Valars Group планирует весной 2011 г. провести IPO на Варшавской фондовой бирже — 10. 03. 2011 // http: //agrotimes. net/predpriyatiya/11 509-valars-group-planiruet-vesnoj-2011-g-provesti-ipo. html

50. «IPO в России и СНГ: ожидания и перспективы». — М., 2007 г. // www. deloitte. com

51. IPO в России: ликвидность на финансовых рынках останавливает рост. Исследование процессов первичного публичного размещения акций. 13. 02. 2008 // www. offerings. ru

52. financepaper. ru/primer-iz-praktiki-razmeshhenie-i-vtorichnoeobrashhenie-akcij-oao-rosbizneskonsalting. html

53. www. rian. ru/economy/20 110 418/365794981. html

54. www. crfr. ru/files/ipo-russia-2007. pdf

55. www. rbcdaily. ru/2011/02/25/finance/562 949 979 765 143

56. www. finam. ru

57. www. micex. ru

58. www. rts. ru

59. www. offerings. ru

60. www. quote. ru

61. www. ipo-russia. ru

62. www. londonstockexchange. com

63. www. nyse. com

64. www. nasdaq. com

65. www. euronext. com

66. www. hkex. com. hk/eng

67. www. world-exchanges. org

68. www. kommersant. ru

69. www. vedomosti. ru

70. www. rbc. ru

71. www. marketwatch. com

72. www. bankofamerica. com

73. www. prime-tass. ru

74. www. gpw. pl/root_en

75. www. valars. ru/default_rus. php

5. Литература на иностранных языках

76. AIM: powering the companies of tomorrow // www. londonstockexchange. com.

77. Asness C., Arnot R. Surprise! Higher Dividends = Higher Earning Growth // Financial Analyst Journal. 2003.

78. Brau J.C., Fawcett S.E. Initial Public Offerings: an analysis of theory and practice // The Journal of Finance. 2006. № 61. Р. 399.

79. Hagen K., Optimal Dividend Policies and Corporate Growth, Sweedish Journal of Economics, 1973.

80. Jonathan Wheatley. Brazil’s IPO season gets off to a slow start — 8. 02. 2011 // www. ft. com

81. Kaserer C. New listings: booming tendency — 1. 02. 2011 // http: //deutscheboerse. com/dbag/dispatch/en/listcontent/gdb_navigation/lc/400_ipo_ir_servic es/200_IPO_Sentiment/Content_Files/ipo_indikator_q1_2011. htm

82. Kevin Harlin. Analysts See Pickup In IPO Market In 2011 — If Economy Improves // http: //www. investors. com/default. aspx

83. Kinder Morgan Shares Rise on Debut — Dealbook — 10. 02. 2011 // http: //dealbook. nytimes. com/2011/02/10/kinder-morgan-prices-2−9-billion-ip-o/

84. Kinki S. Dividend Puzzle — A Review of Dividend Policies, Helsinki Business Polytechnic 2001.

85. Martin J., Zeekhauser R. Pre-IPO Dividend payments. 2009. URL: www. uibk. ac. at/ibf/sonstiges/seminar/preipopuzzle. pdf.

86. US securities and exchange commission // www. sec. gov/answers/ipodiff. htm

87. Welch I., Ritter J. A review of IPO activity, pricing and allocations, Yale ICF Working Paper, № 02 — 11, February 8, 2002.

88. Global IPO trend 2011 // www. ey. com

89. Q1−10 Global IPO Update // www. ey. com

90. The Wall Street Journal. Europe’s harsh IPO reality — 22 Mar 2011 // http: //europe. wsj. com/home-page

91. List_of_stock_exchanges // http: //en. wikipedia. org/wiki/

92. www. ftkmc. com/newsletter/Vol1−17-july12−2010. pdf

93. www. ey. com/Publication/vwLUAssets/Presentation_CHN_cross_border_listings_trends/$FILE/Presentation_ENG_cross%20border%20listings%20trends. pdf

94. IPO Watch Europe 2010 // www. pwc. com

Заполнить форму текущей работой