Динамический анализ страхового рынка России

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 368
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ DYNAMIC ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA
Любенкова Е. П., Ставрополь, Филиал ФГБОУВО «Московский технологический университет» в г. Ставрополе, доцент кафедры «Экономика и бухгалтерский учет», кандидат экономических наук, доцент
Азарян Г. А., Ставрополь, Филиал ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» в г. Ставрополе, доцент кафедры «Экономика и бухгалтерский учет», кандидат экономических наук, доцент
Любенкова А. С., Санкт-Петербург, студентка юридического факультета ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
Lyubenkova E.P., Stavropol, branch FGBOUIN & quot-Moscow Technological University& quot- in Stavropol, Associate Professor of & quot-Economics and Accounting& quot-, PhD, Associate Professor
Azaryan G.A., Stavropol, FGBOU branch in & quot-Moscow Technological University& quot- in Stavropol, Associate Professor of & quot-Economics and Accounting& quot-, PhD, Associate Professor
Lyubenkova A.S., St. Petersburg, a law student FGBOU IN & quot-State University of Maritime and River Fleet Admiral SO name Makarov & quot-
e-mail: Gayane_ a@List. ru
Аннотация. Проведен анализ основных количественных и стоимостных показателей страхового рынка РФ, выявлены тенденции его развития и основные проблемы на ближайшую перспективу.
Abstract. The analysis of the main quantitative and cost indicators of the insurance market of the Russian Federation, tendencies of its development and the main challenges for the near future.
Ключевые слова: страховой рынок, страховая сумма, страховая выплата, уровень выплат, средняя тарифная ставка, страховой случай.
Keywords: insurance market, insurance amount, insurance payment, repayment rate, average tariff rate, insurance case.
В последнее десятилетие российский страховой рынок оказался в непростой ситуации, что особенно ярко проявилось вновь в последние годы. Для современного страхового рынка характерны следующие проблемы и негативные тенденции: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление со стороны других финансовых рынков. Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность.
В связи со сложной ситуацией необходимо провести анализ страхового рынка за последние три года (таблица 1), чтобы выявить сложившиеся тенденции и направления его
развития, а также предпочтения страхователей и траекторию их поведения на страховом рынке.
Таблица 1 — Анализ развития страхового рынка в 2012—2014 гг.
Показатель 2012 2013 2014 Прирост, %
Количество заключенных договоров страхования, млн ед. 139,5 139,6 157,3 12,8
в том числе
— физическими лицами 127,3 125,4 141,3 11,0
— юридическими лицами 12,2 14,2 16,0 31,3
Страховые премии, всего, млн руб. 812 469,0 904 863,6 987 772,6 21,6
в том числе начисленные
— физическим лицам 406 705,8 478 607,7 535 859,9 31,8
— юридическим лицам 405 763,2 426 255,9 451 912,7 11,4
Страховые выплаты всего, млн руб. 370 782,0 420 769,0 472 268,6 27,4
в том числе по договорам
— с физическими лицами 186 355,0 231 077,2 261 118,8 40,1
— с юридическими лицами 184 426,9 189 691,8 211 149,8 14,5
Из приведенных в таблицы 1 данных видно, что все показатели имеют тенденцию к росту. В 2014 году было заключено 157,3 млн. договоров страхования, прирост составил 12,8%. Такой темп прироста был обеспечен в первую очередь увеличением количества договоров, заключенных с юридическими лицами, на 31,3%. Объем собираемых страховых премий увеличился за три года на 21,6%, это произошло в основном за счет увеличения страховых премий, начисленных физическим лицам, на 31,8%.
Страховые выплаты по договорам с физическими лицами увеличились на 40,1%, а по договорам с юридическими лицами — на 14,5%.
Рисунок 1 — Динамика стоимостных показателей страхового рынка
(106)
Уровень выплат в среднем по рынку увеличился с 45,6% в 2012 году до 47,8% в 2014 году (рис. 2). Уровень выплат по договорам с юридическими лицами ниже среднерыночного, он колеблется в пределах 44−47% и увеличился всего на 1,3 п. п, а по договорам с физическими лицами, наоборот, выше. Значительное увеличение уровня выплат по договорам с физическими лицами произошло в 2013 году, когда его значение составило 48,3%, в 2014 году прирост составил всего 0,4 п.п. к прошлому году.
Рисунок 2 — Уровень выплат в 2012—2014 гг., %
Страховая сумма по всем заключенным договорам увеличилась за анализируемый период в 117 раз (таблица 2). Это произошло за счет увеличения страховой суммы по договорам с юридическими лицами в 145,1 раза. Страховая сумма договоров с физическими лицами меняется не значительно и в 2014 году составила 68 244,5 млрд руб.
Таблица 2 — Анализ динамики страховой суммы
Показатель 2012 2013 2014 Прирост, %
Страховая сумма по заключенным договорам страхования всего, млрд руб. 297 785,7 38 934 253,4 35 251 458,6 117 раз
в том числе
— с физическими лицами 56 871,4 56 281,2 68 244,5 20,0
— с юридическими лицами 240 914,3 38 877 972,2 35 183 214,2 145,1 раза
Средняя страховая сумма в расчете на 1 заключенный договор страхования, млн руб. 2,1 278,9 224,1 104 раза
в том числе
— с физическими лицами 0,4 0,4 0,5 8,1
— с юридическими лицами 19,8 2 741,6 2 200,8 110,2 раза
Средняя страховая сумма в расчете на 1 договор составила в 2014 году по всем договорам 224,1 млн руб., увеличившись в 104 раза относительно средней суммы в 2012 году. Средняя сумма по договорам с физическими лицами увеличилась на 0,1 млн руб. или на 8,1% и составила в 2014 году 0,5 млн руб. Средняя страховая сумма по договорам с юридическими лицами выросла в 110,2 раз и составила в 2014 году 2200,8 млн руб.
Приведенные данные свидетельствуют о большой значимости договоров с юридическими лицами в формировании страхового портфеля страховщиков, которая значительно повысилась за последние три года.
Количество действующих договоров страхования, также, как и количество вновь заключаемых договоров, неукоснительно растет (рисунок 3). При этом основную долю составляют договора с физическими лицами.
Страховая премия в расчете на один действующий договор за анализируемый период снизилась на 11,1% и составила в 2014 году 7,9 тыс. руб. При этом по договорам с физическими лицами снижение составило 5,2%, а по договорам с юридическими лицами —
3,9%.
Рисунок 3 — Количество действующих договоров страхования
Средняя тарифная ставка по договорам уменьшилась в 100 раз. Это произошло за счет снижения средней тарифной ставки по договорам с юридическими лицами, что послужило толчком к заключению большого количества договоров на крупные суммы. Самый низкий уровень тарифной ставки по договорам с юридическими лицами сложился в 2013 году
(рис. 4).
Рисунок 4 — Динамика средней тарифной ставки
? 108 J
Тарифная ставка по договорам с физическими лицами, наоборот выросла за три года на 9,8% и составила в 2014 году 0,7852%. Самый высокий уровень тарифных ставок по договорам с физическими лицами сложился в 2013 году, что наглядно видно из графика на рис. 4.
Количество заявленных страховых случаев увеличилось на 14,4% и достигло в 2014 году 23,3 млн., при этом значительная доля среди них приходится на договоры с юридическими лицами (рисунок 5).
Количество заявленных страховых случаев в расчете на один действующий договор практически не изменяется. В целом по всем договорам на один договор приходится 0,2 заявленных страховых случая, по договорам с физическими лицами — 0,1 случая, по
договорам с юридическими лицами — 1,6 случая.
Рисунок 5 — Количество заявленных страховых случаев В 2014 году страховые компании продолжили работать над снижением судебных расходов и повышением качества урегулирования убытков. Количество урегулированных убытков увеличилось на 15%, при этом количество урегулированных убытков по договорам с физическими лицами снизилось на 6,8%, а по договорам с юридическими лицами -увеличилось на 29,1%. (рисунок 6). Доля отказов по отношению к числу урегулированных страховых случаев в 2014 году по сравнению с 2013 годом по всем видам страхования
практически не изменилась и составила 1,4%, что ниже уровня 2012 года на 0,7 п.п.
Рисунок 6 — Количество урегулированных убытков
Количество страховых выплат также увеличилось на 15,8%, а количество страховых выплат в расчете на один договор страхования практически не меняется.
Средняя страховая выплата составила в 2014 году 20,6 тыс. руб., что выше уровня 2012 года на 10% и выше уровня 2013 года на 17% (рисунок 7). Средние выплаты по договорам с физическими лицами на протяжении всего анализируемого периода превышают
? 109 |
сумму выплат по договорам с юридическими лицами. Страховые выплаты по договорам с юридическими лицами уменьшились на 12,2% за три года, а по договорам с физическими лицами, наоборот увеличились на 6,3%.
Рисунок 7 — Динамика средней страховой выплаты в разрезе страхователей за 2012−2014 гг.
Обобщить полученные выводы можно, рассмотрев динамику основных показателей страхового рынка за последние 10 лет.
После бурного роста страхового рынка в 2011—2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7% соответственно), в 2013—2014 году рынок резко замедлился — темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 8,5% соответственно (рисунок 8).
Рисунок 8 — Годовые взносы и темпы прироста премий [3]
Концентрация российского страхового рынка остается стабильно высокой. За 2014 год доля топ-20 страховщиков по взносам составила 72,4% (71,4% за 2013 год), доля топ-100 страховщиков — 93,5% (94,6%) (рисунок 9).
Рисунок 9 — Динамика уровня концентрации российского страхового рынка [3]
? 110 |
В последние годы страховой рынок в России развивается очень бурно и высокими темпами. Однако положительная динамика развития страхового рынка особенно явно проявилась в 2010—2013 гг. А вот, начиная с 2014 года направления развития страхового рынка у экспертов не вызывают оптимизма — тенденция снижения характерна за последние два года для всех проводимых операций и видов страхования.
Современный страховой рынок можно назвать экспериментальным. Он и так не успел начать нормально развиваться, как на него вновь навалилась целая гора проблем. Сотни страховых компаний, которые появились сравнительно недавно, не успели нормально поработать и расширить свою деятельность, как были вынуждены ликвидироваться. Вопросы доверия между страховщиком и клиентом стали очень щепетильными. Население разочаровалось в честности и компетентности страховщиков и перестало доверять страховым компаниям [6].
Такие тенденции связаны, в первую очередь, с ужесточением контроля и надзора за деятельности страховщиков, изменением страхового законодательства, а также объясняются общей конъюнктурой страхового рынка и влиянием мирового финансового кризиса и на данную сферу.
В заключении хотелось бы систематизировать прогнозы экспертов страхового рынка. Итак, негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение масштабных государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению количества игроков на страховом рынке. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году процесс сокращения количества страховщиков на рынке ускорится.
В прошедшем году эти прогнозы сбылись. Процесс сокращения числа компаний, работающих на страховом рынке, в 2015 году возобновился. По итогам I полугодия 2015 года в едином государственном реестре было зарегистрировано 390 страховщиков против 416 по итогам 2014 года и 423 по итогам 2013 года. На 30 сентября 2015 года зарегистрирован 371 страховщик, из них 360 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхования.
Литература
1. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015−1 (с изменениями на 13 июля 2015 года).
2. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Р Ф от 22 июля 2013 г. N 1293-р. — Доступ из справ. -правовой системы «Гарант».
3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации -http: //www. cbr. ru/sbrfr.
4. Официальный сайт Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») -http: //www. raexpert. ru/ratings.
5. Официальный сайт АСН — http: //www. asn-news. ru.
6. Кошелькова Е. В. Формирование и развитие базовых сегментов рынка страховых услуг (на материалах Ставропольского края) диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Северо-Кавказский государственный технический университет. Ставрополь, 2008
? 111 J

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой