Комплексное дослідження ринку стільникового зв'язку на примере

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Комплексное дослідження ринку стільникового зв'язку на примере (реферат, курсова, диплом, контрольна)

Запровадження 2.

Реферат 3.

1. Комплексне дослідження ринку на системі маркетинга.

1. Система маркетингових досліджень 4.

2. Планування і організація збору інформації 9.

2. Маркетингове дослідження ринку стільникового зв’язку з прикладу ВАТ «Краснодарська Сотовая.

Связь".

1. сотовая связь — запровадження 13.

2. Маркетинг послуги стільникового зв’язку 16.

3. Маркетингові дослідження ринку стільникового зв’язку у пошуку потенційних клієнтів — і вивчення побажань 19.

3 Аналіз, висновків та пропозицій 31.

Заключение

Приложения.

Список використаних источников.

Реферат.

Тема моєї роботи «Маркетингові дослідження ринку стільникового зв’язку з прикладу ВАТ «Краснодарська Стільникова Связь».

Об'єкт дослідження — товарні ринки стільникового устаткування й послуг стільникового связи.

Діяльність сторінок, 9 таблиць, 22 використаних джерела, 5 приложений.

Мета — показати необхідність, і більшої ефективності маркетингових исследований.

Викладено засоби одержання максимально повної інформації про запропонованому ринку й потім визначення основних дій зі планування своїх методів роботи з рынке.

Основні поняття — стільниковий зв’язок, автоматичний роумінг, вихідний дзвінок, вхідний дзвінок, трафік, абонент.

Розглянуто і проаналізовані численні анкети і опитування постійних та кроки потенційних клієнтів, і навіть результати проведених досліджень фахівцями маркетингової службы.

Сучасна економіка характерна взаємодією з трьох основних її суб'єктів: виробника, споживача і держави. Кожен з цих учасників господарських процесів має конкретну мету, відповідно до які й будує своєї діяльності. У разі ринкового господарства для успішної роботи його суб'єктів особливе значення мають глибокі знання ринку України і здатність вміло застосовувати сучасні інструменти на яка складається у ньому ситуацію. Сукупність подібних інструментів, і лежить в основі маркетинга.

Серцевина маркетингу — орієнтація бізнесу чинити успішний рішення ринкових завдань. Кредо маркетингу: робити тільки що може бути продано над ринком, те, що дозволить задовольнити запити споживачів. Покупець має отримувати усе, що він повинен, у властивому обсязі, потрібного якості, у властивому місці й у потрібне время.

Методи маркетингу — органічний елемент економічної культури, цивілізованого підприємництва. Комплекс маркетингу включає у собі систему організації збуту та надання послуг, вдосконалення відносин із покупцями, активний вплив на попит ринку в цілому, і навіть інструменти конкурентної борьбы.

Ключовими елементами маркетингу є: дослідження ринків збуту, вивчення діяльності підприємства, розробка й практична реалізація маркетингової політики. Кінцевою метою — максимилизация прибутку, стійке зростання доходів фірми, задоволення потреб общества.

Маркетинг — одне із основних видів діяльності учасників ринку. Ділового успіху домогтися, а то й знати до тонкощів стан і ринку, його найважливіших сегментів, потреби і запити споживачів на рамках цільового ринку. Необхідно тільки створити товар із «потрібними споживчими властивостями; у вигляді оптимальної ціни донести її до споживача ідею цінності товару; знайти умілих посередників, щоб товар виявився широкодоступным і добре представлених публіці, рекламувати товар в такий спосіб, щоб споживачі про неї знали максимум і захотіли його приобрести.

Управління маркетингом включає аналіз, планування, втілення у життя наміченого контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка системи відносин із покупцями задля досягнення взаємної вигоди. Ефективність успіхів у значною мірою залежить від забезпечення правильного співвідношень між самим товаром, ціною, заходами щодо його поступу та розміщення над ринком і обсягом потенційного спроса.

1 Комплексне дослідження ринку на системі маркетинга.

1.1 Система маркетингових исследований.

Комплексне дослідження товарних ринків є одним із головних функцій маркетингу. Це — основа маркетингової стратегии.

Товарний ринок — категорія маркетингу, яка позначає область економічних відносин між виробниками (продавцями) і споживачами (покупцями) продукции.

Лише на самій ринку якщо її продавати продукція отримує об'єктивну оцінку покупателей.

Є різноманітні класифікації товарних ринків. Розрізняють місцевий (регіональні), національний (окремо взятому країни) і світова рынки.

З іншого боку, розрізняють ринки вільні, де функції держави гранично обмежені, або відсутні зовсім; діяльність яких жорстко регламентується органами державної законодавчої і виконавчої власти.

Метою дослідження ринку є отримання інформації про стані, кон’юнктурі і динаміці ринку. Інформація дозволяє, після її аналізу та обробки здобути доволі цінні відомості про особливості потреб окремих груп споживачів, діяльності конкурентів, рівні цін, політиці місцевої влади із регулювання рынков.

У ринково розвинених країн люди звикли до того, що можуть привернути до вулиці, й поставити у тому, чи їм той чи інший товар, який взуття вони перевагу, які телевізійні канали частіше дивляться тощо. Відомості про смаки споживачів дозволяють фірмі мати неоціненне перевагу проти конкурентами на рынке.

Нині дослідження ринку, як частину маркетингової діяльності, стало повноправною професією і є серйозним бизнесом.

Дослідження ринків ввозяться з трьох основних направлениях:

. Потенційні покупатели;

. Покупці, які здійснили покупку;

. Роздрібна торговля.

Потенційний попит продукції грунтується на вибірковому методі досліджень, і передбачає дві основні умови. По-перше, мають на увазі переважна більшість опитуваних у відповідях даватимуть об'єктивну інформацію, в у максимальному ступені відповідну їх уявленням про те чи інших товарах чи послугах. По-друге, передбачається, що опрашиваемая група досить точно представляє потреби ринку на целом.

Задля реалізації вибіркового методу можна використовувати такі способы:

. Вероятности.

. Случайности.

. Квотирования.

Поруч із дослідженням потенційного попиту проводиться дослідження споживачів, вже які вчинили купівлю. У цьому можуть використовуватися дві основні варіанта дій. У першому випадку на добровільних засадах визначаються покупці, які, будучи представниками обследуемой групи споживачів, зобов’язуються вести суворий облік за визначеною формі тих товарів, що вони набувають. Отримана інформація зіставляється із характеристиками покупців (вік, підлогу, соціальна група і др.).

Натомість, соціальне дослідження передбачає збір інформацією певний період і, зазвичай, по окремому товару.

Третій напрям досліджень ринку націлене визначення обороту товарів у магазинах роздрібної мережі. Перевіряльники враховують кількість різних товарів, асортимент яких представлено магазині, і визначають обсяг проданої продукції певний період. Отримана інформація показує динаміку продажу та дозволяє виробникам продукції коригувати виробничу програму, а магазину вирішувати проблему складських запасов.

Процедура досліджень ринків передбачає послідовне здійснення з трьох основних этапов:

. Попереднє дослідження і відбір рынков.

. Детальний дослідження відібраних рынков.

. Визначення цільового рынка.

Основне завдання першим етапом є отримання наскільки можна найбільш достовірну інформацію про ємності ринку, тобто. можливостях ринку з реалізації будь-якої продукції певний період. Результатом попереднього етапу дослідження ринків є отримання інформації про тих ринках, де є найбільші потенційні шанси збуту продукции.

Маркетологи, проводять таких досліджень, повинні керуватися визначеними критеріями, що дозволяє реально оцінити чесноти та вади тієї чи іншої рынка.

Прикладами таких критеріїв являются:

. платоспроможність потенційних покупателей.

. досліджуються періодичні і спеціальні видання вп даної проблеме.

. сформований рівень ціни аналогічну продукцію, їх динаміка, діапазон сезонних колебаний.

. усталені ринку методи реалізації продукции.

. необхідність додаткових на неї у зв’язку з можливої територіальної потенційного ринку від предприятия.

— постачальника продукции.

. чинник часу, чи тривалість освоєння ринку в із повною відсутністю необхідної інфраструктури на потенційному рынке.

. необхідність розв’язання організаційних вопросов.

(ліцензування, сертифікації продукции).

. популярність на потенційному ринкові виробника продукции.

. необхідність доопрацювання продукції з огляду на специфіку потенційного ринку (низька середньорічна температура, підвищена вологість, розширений асортимент і т.д.).

Другий етап дослідження ринків повинен істотно звузити спектр потенційних ринків. Результатом роботи з другому етапі може бути висновок про потенційному для фірми рынке.

Третій і завершальний етап проведених досліджень — вибір цільового ринку. Цільовий ринок — якась сукупність потенційних споживачів. Особливістю їх і те, що вони мають досить схожими потребами у намірі придбати той чи інший продукцію. Існують три основних, стали класичними, методу визначення цільового рынка:

. масовий маркетинг.

. сегментація рынка.

. множинна сегментация.

У разі, коли над ринком є значну кількість споживачів, потреби яких збігаються, рекомендується віддавати перевагу масовому маркетингу.

Другим методом визначення цільового ринку є його сегментація. Основою методу є диференціація потенційних споживачів деякі групи відповідно до різним попитом на або ту продукцію. Сегментація ринку пов’язані з виявленням специфічної групи споживачів (сегмента ринку). Сегмент ринку характеризується, в першу чергу тим, що він вузьке, немасштабен. Обираний сегмент ринку покликаний вистачити представницьким і досить перспективним. Реалізація продукції - не самоціль фірми. Ефективність — основним критерієм сфери виробництва та звернення товарів та послуг. Потенційна можливість вибору неправильного сегмента містить у собі реальну загрозу фінансових та інших втрат для фірми. Робота на єдиному сегменті ринку ставить фірми підвищений ризик. Це з нестійкістю покупательских запитів в відношенні певної продукції, особливо у розвиненому ринку. Гідність сегментації ринку на тому, що споживачі, формують сегмент, може бути саме тими, які опинилися «неохопленими» масовим маркетингом. Крім того сегментація створює сприятливу змога фірми при щодо невисоких витратах освоєння цільового ринку мати рентабельну реалізацію продукции.

Третій метод визначення цільового ринку — множинна сегментація. САМІ Як і масовий маркетинг, вона характеризується масштабністю діяльності, оскільки залучення у процес «купівлі-продажу» кількох сегментів ринку свідчить певні виробничо-збутових можливостях компанії. Паралельна роботу з кількома сегментами ринку може реально знизити загрозу погіршення результирующих показників роботи фірми у зв’язку з появою у одному з сегментів потужного динамічного чи зміною покупательских вкусов.

Є низка лимитирующих показників, знання яких допомагає уникати непотрібних помилок щодо цільового рынка:

. недоцільність диференціації ринку на невеликі сегменты.

. спроби розпочинати конкурентну боротьбу коїться з іншими фірмами у багатьох, істотно різняться сегментах.

. прагнення зберегти свої позиції сокращающемся сегменте.

. недостатній облік ефективності обробки цільового рынка.

1.2 Планування і організація збору информации.

Планування і організація збору первинної інформації з праву вважають найбільш трудомістким етапом процесу проведення маркетингового дослідження, послідовність основних процедур якого представлена на схеме.

Процедура складання плану вибірки включає послідовне рішення трьох наступних задач:

1. Визначення об'єкта исследования.

2. Визначення структури выборки.

3. Визначення обсягу выборки.

Чітке визначення об'єкта дослідження — необхідна умова успішного його проведення. Залежно від повноти інформації, якої має дослідник першою етап дослідження, визначення об'єкта дослідження може бути здійснене з різноманітною ступенем конкретизації. На наступний етап дослідження (відбір джерел, збирання та аналіз вторинної маркетингової інформації) визначення об'єкта дослідження то, можливо уточнено. Проте зовсім який завжди повнота і достовірність інформації, яку має дослідник на зазначених вище етапах дослідження, дозволяє йому досить чітко визначити об'єкт дослідження. Тому нерідко третій, етап дослідження (планування і організація збору первинної інформації) починається з визначення чи уточнення об'єкта исследования.

Зазвичай, об'єкт маркетингового дослідження є сукупність об'єктів спостереження, як яких можуть виступати споживачі, співробітники компанії, посередники тощо. Якщо це група малочисельна, то цілком реальне проведення суцільного дослідження всієї совокупности.

Великі і розкидані сукупності часто вивчаються з допомогою вибірки, під якої розуміється частина сукупності, покликана уособлювати сукупність в целом.

Розрізняють два підходи до структурі вибірки — імовірнісний і детерминированный.

Імовірнісна вибірка більш точна, дозволяє досліднику оцінити ступінь достовірності зібраних їм даних, хоча вона складніша і трохи дорожчий, ніж детерминированная.

Детермінований підхід до структури вибірки передбачає, що вибір елементів сукупності виробляється методами, заснованими або на міркування зручності, або на рішенні дослідника, або на контингентних группах.

Вибравши структуру вибірки, досліднику слід визначити обсяг, тобто. кількість елементів вибіркової сукупності. Обсяг вибірки визначає достовірність інформації, отриманого результаті цієї війни дослідження, і навіть необхідних проведення дослідження затраты.

Значення процедури вибору методу збору первинної інформації та гармати дослідження у тому, що наслідки цього вибору визначають як достовірність і точність підлягає збору інформації, і тривалість, і дорожнечу її сбора.

Розрізняють чотири основних методи збору первинної інформації: а) спостереження б) експеримент уже) імітація р) опрос.

Спостереження є метод збору інформації у вигляді фіксації функціонування досліджуваних об'єктів без встановлення дослідниками контактів із ними за відсутності контролю над чинниками, впливають з їхньої поведение.

Експеримент є метод збору інформації щодо поведінки досліджуваних об'єктів, який передбачає встановлення дослідниками контролю над усіма чинниками, впливають на функціонування маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів. Метою дослідження, проведеного з допомогою експерименту, є, зазвичай, встановлення причинно-наслідкових перетинів поміж чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваних объектов.

Імітація є метод збирання цих, генерируемых ЕОМ з допомогою заздалегідь розробленої математичну модель, адекватно відтворюючою поведінка об'єкта исследования.

Під опитуванням розуміється метод збору інформації, через встановлення контактів із об'єктами дослідження. Як гармати дослідження методом опитування використовується анкета, що є запитальник який передбачає фіксацію ответов.

Підготовка спостереження передбачають визначенням місць спостереження, його тривалості, заходів забезпечення скритності, докладний інструктаж спостерігачів з питань тлумачення можливих різних варіантів поведінки досліджуваних объектов.

Анкета є гнучким інструментом опитування, т.к. щоб одержати необхідної інформації можна використовувати питання, відмінні формою, формулюваннями, последовательностью.

У процесі безпосереднього збирання цих важливого значення набуває поточний контроль, дозволяє вносити у разі потреби оперативні поправки до організації цієї работы.

Після закінчення збирання цих, котрий іноді у процесі їх надходження виробляється їх систематизація і анализ.

Систематизація первинної інформації полягає зазвичай, у класифікації варіантів відповідей, їх координування і поданні до зручною для аналізу формі (переважно у табличной).

Аналіз інформації залежить від оцінці вже систематизованої інформації, зазвичай, з допомогою статистичних методов.

Остаточні результати аналізу нерідко виступають на формі рекомендацій, що становлять засновані на оцінках зібраних даних пропозиціями щодо діях фірми в будущем.

Завершальним етапом дослідження є уявлення звіту про його результатах, який нерідко супроводжується виступом виконавця з доповіддю перед представниками заказчика.

2 Маркетингове дослідження ринку стільникового зв’язку з прикладу ОАО.

«Краснодарська Стільникова Связь».

2.1 сотовая связь — введение.

Стільникова зв’язок одне з ринках галузей. З початку існування стільникових мереж у Росії (з 1991 р.) спостерігалося щорічне подвоєння числа абонентов.

Істотно впливає до зростання числа абонентів стільникових мереж надає конкуренція. З появою конкуренції між постачальниками послуг зв’язку, останні стають доступнішими користувачам, а ціни їх знижуються. Але низька вартість абонентських послуг це тільки одне із чинників, які забезпечують зростання кількості користувачів стільникових мереж. Рівним за значенням чинником є платоспроможність абонента. На жаль, доходи населення Криму і підприємств у Росії невисокі, при цьому відрізняються регіональної неравномерностью.

Російський стільниковий бізнес перебуває на початку свого розвитку. Послуги стільникового зв’язку у стандарті NMT стали доступні у Росії з 1991 року, причому на умови конкуренції були лише 1994 року з приходом на ринку компаній що працюють у стандарті AMPS.

Сьогодні у місті у комерційній експлуатації перебувають стільникові мережі чотирьох стандартів — NMT-450 (представлений компанією «Краснодарська сотовая связь»), GSM-900 (представлений компанією «КубаньGSM»), СDMA (представлений компанією «КубТелеком») і AMPS (представлений компанією «БиЛайн»).

«Краснодарська сотовая связь» працює у стандарті NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) з 1995 року. Кількість абонентів за рік після початку експлуатації мережі було якихось 813 абонентів, 1997 року — 1516, 1998;го — 3316 абонентів, а 1999 року — більш 7000 і їх кількість стає більше. Попри сьогоднішні економічні складності, експерти компанії прогнозують подальший приріст клієнтів, яких, як і колись, представлятиме переважно «середній клас». Соціологічні опитування, які регулярно проводяться маркетинговими службами «Краснодарською Стільникового», показують помітне зростання позитивних відгуків якість послуг краснодарського оператора і про самого ставлення до необхідності використання стільникового телефону. Головні причини успіху компанії - високий рівень обслуговування і сучасну маркетингову політику, але це, передусім дохідлива реклама, адресний маркетинг, підтримка продажів, зв’язку з громадськістю, розширення агентств з продажу послуг, регулярні маркетингові дослідження, продумана тарифна политика.

«Краснодарська сотовая связь" — найбільший оператор на території Краснодарського краю і Турецької Республіки Адигея. Жоден інший неспроможна зрівнятися із нею за масштабністю: 33 базові станції забезпечують стійкий прийом на 70% краю і республіки Адигея. Серед людей, котрим стільниковий телефон це невід'ємний елемент життя, роботи, відпочинку, компанія дуже популярний. І пояснюється це тим, що оснащена вона новітнім устаткуванням, чудово підготовленим персоналом і розвиненою автобусною мережею сервісних центрів, але у чому і тих, що з «КСС «найдоступніша вартість ефірний час, широкий діапазон тарифів, гнучка система знижок і маркетингових предложений.

На початку 1998 року у зону обслуговування СОТЕЛ входили лише великі міста краю й освоєно основні курортні сектори. За рік налічувалося вже 130 міст і населених пунктів Кубані і Адигеї. Сьогодні абоненти «КСС» без жодних ускладнень користуються мобільний телефон у Сочі й Адлері, Дагомысе і Геленджике, Мацестою і Туапсе, Новоросійську і Ольгинке, мене був і Абрау-Дюрсо, але у глибинці - чи це віддалений козачий хутір чи засніжений схил курорту Червона Поляна.

Успішно працює автоматичний роумінг в $ 60 російських регіонах, але це більш 500 міст. Також абонентам доступний роумінг в Данії, Литві, Латвії, Естонії, Швеції, Фінляндії, Україні, Болгарії, Норвегії, Польщі й з грудня 1999, враховуючи побажання абонентів, відкритий роумінг у Білорусі. Географічний охоплення мережі СОТЕЛ дозволяє не розлучатись із стільниковий телефон в ділових та особистих поїздках у всій стране.

Поль Адан, канадський фахівець із маркетингу, у своїй керівництві рекомендує випереджати інвестиції збиранням інформації про ділової активності регіону. Особисто він черпає їх із преси, статистичних зведень, а й одвічно звертається до звітам місцевих компаній стільникового зв’язку для акціонерів. Темпи розвитку засобів телекомунікації неприкрашений показують рівень ділову активність міста Київ і регіону. «…Стільникова зв’язок — найкращий показник того, наскільки бурхливо розвивається бізнес у цієї місцевості. Ледарям непотрібні кошти сучасної телекоммуникации!».

Якщо методику канадця щодо оцінки Краснодара, можна стверджувати, у Росії цей регіон перебуває далеко ще не на останнє місце за кількістю енергійних та ділових людей.

2.2 Маркетинг послуги стільникового связи.

Основний довкіллям для ВАТ «КСС» є ринок, який включає у собі продукцію, клієнтів — і конкурентів, у ролі аксіом взаємодії з цим середовищем компанія прийняла такі принципы:

. пропонувати ті продукти надавати ті послуги, що відповідають сподіваним, і потребам ринку, а чи не ті, які подобаються чи було б зручні КСС;

. віддавати пріоритет діалогу з клієнтами (існуючими і стали потенційними), а чи не замикатися в себе;

. в обличчя конкурентам, вивчати всіх аспектів конкуренции.

(їх облаштування й послуги, збут і інформацію, і навіть спосіб її подачи);

. постійно пристосовуватися зміну середовища (враховувати бажання клієнтів, нові технологии).

Компанія вважає, що суть маркетингу послуги стільникового зв’язку у тому, щоб постійно оновлювати і брати під сумнів свої послуги і їх реалізації, орієнтувати діяльність КСС не запити потенційних споживачів, тобто. постійно пристосовуватися до подій і наскільки можна запобігати їх, розуміти, що висока якість устаткування й послуг КСС не гарантує їхньої продажи.

На випадок роботи з класичному ринку КСС мусила до початку своєї діяльності отримати максимально повну інформацію про імовірному ринку, потім визначити цілі і знаходять способи дій для планування своїх методів ринку і потім розпочати проведення політики у сфері сбыта.

Споживачі послуг — це великі промисловці й торгові підприємства, банки, середні торгові фірми, приватні особи (переважно керівники організацій) і керівні органи міста Київ і края.

Потреби потенційних абонентів КСС:

. високу якість связи;

. пряма зв’язку з Москвой;

. пряма зв’язку з Тверью;

. прямий вихід на міжміські линии;

. прямий вихід на міжнародні линии;

. можливість приймання та передачі факсимільних сообщений;

. мобильность;

. можливість автоматичного роумінгу, тобто. використання власного стільникового апарату абонента в зонах дії інших стільникових компаній із збереженням свого краснодарського номера.

Сподівання абонентів КСС:

. відсутність і щодо оплати місцеві переговоры;

. можливість предоплаты;

. можливість роботи у кредит;

. можливість встановлення кількох апаратів однією номер;

. відсутність і щодо оплати вхідні вызовы.

Як основний мети КСС було обрано наступна: стати лідером у наданні послуг високоякісної мобільного радіозв'язку в Краснодарі і краї. Ця мета містить такі подцели:

. створення іміджу КСС;

. активне впровадження ринку послуг мобільного связи;

. збільшення прибыли.

Імідж КСС є та ідея, що виникає у зв’язку з послугами стільникового зв’язку, назвою компанії, її торговим знаком. Потрібна, щоб імідж був сприятливим (тому такий важливий був вибір девізу КСС: «Працюємо там, де інші не могут!»).

2.3 Маркетингові дослідження ринку стільникового зв’язку у пошуку потенційних клиентов.

Спеціалісти називають близько ста напрямів маркетингових досліджень, їх щонайменше двох десятків основні. Маркетингова служба ВАТ «Краснодарська сотовая связь» вважає, що таке розмаїття навряд чи є практичний сенс. У реальної діяльності компанія, що дає послуги зв’язку, регулярно проводить трохи більше десятка різних груп досліджень. До них отнести:

. конкурентний анализ.

. визначення платоспроможності потенційних і існуючих потребителей.

. визначення споживчого пріоритету (інтегральної характеристики, що включає затребуваність послуг, бажання і впізнаваність торгової марки).

. медіа исследования.

. прогнозування проникнення і частки рынка.

. визначення задоволеності абонентов.

І з перелічених напрямів включає у собі 1−3 самостійних досліджень аналітичного чи соціального характера.

Традиційно виокремлюють три виду соціологічних исследований:

. количественные.

. качественные.

. комбинированные.

Кількісні дослідження великих вибірках, як правило, не менш 150−200 респондентів. «Кількісні» питання: хто, що, коли, скільки, як часто, якого типу — не дискусійні і розуміють чіткі відповіді. Методами кількісних досліджень являются:

. дослідження зі випадковими респондентами (ймовірна выборка).

. панельні дослідження (цільова выборка).

Якісні дослідження на малих вибірках. Якісні інтерв'ю може бути колективними (фокус-групи). Чинники застосування кількісних і якісних досліджень наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

І ось хочу розглянути типи досліджень, які найбільш частина затребувані в стільникового компании:

1. Аналіз структури абонентської бази й трафіку, затребуваності услуг.

Аналітичні дослідження (основу яких аналіз статистичного матеріалу) тривалості і кількість дзвінків, MOU (Minutes of usage per mount — Середнє кількість хвилин на абонента в місяць), балакучості абонентів та споживання ними послуг створюють інформаційну базу для тарифної політики. На рис. 1,2 і трьох наводяться відповідних даних, і навіть зміна з часом структури трафика.

Малюнок 1 — Розподіл чисельності абонентів, кількості дзвінків і внеску до загальний трафік залежно від MОU.

Малюнок 2 — Розподіл тривалості разговоров.

Малюнок 3 — Розподіл трафіка у залежність від часу суток.

2. Конкурентний анализ.

Результатом цього дослідження є конкурентна таблиця (Додаток 1).

3. Структура доходів населения.

Структура доходів є відправною точкою при формуванні цінової газової політики компанії-оператора. Як приклад наведу дані досліджень структури доходів населення США (рис.4) і структуру доходів населення Росії у докризовий период.

У Росії її розподіл доходів носить складніший характер, ніж США. На див. мал.5 показано характерна докризисной Росії структура доходів населення. Наявність двох піків демонструє те що нашій країні сукупність неоднорідна (існує розшарування нашого суспільства та непропорційне розподіл доходів). Верхній пік розподілу (в цілому в Росії становить близько 3-х мільйонів) до сьогоднішнього дня є є основним джерелом абонентів стільникових сетей.

Визначення структури доходів населення може виконуватися лише з допомогою розгорнутих досліджень, які включають обробку статистичної інформації з валового внутрішнього продукту, особистим доходах та соціальним трансферам, і навіть експертні опитування, дозволяють визначити частку тіньових доходов.

Малюнок 4 — Структура доходів населення США в 50-х годах.

Малюнок 5 — Розподіл доходів населення притаманне докризисной России.

Опитано близько 2200 респондентів, які мають 11 соціальних груп населення: робочі підприємств, шахт і будов; інженернотехнічна інтелігенція; гуманітарна інтелігенція; працівники торгівлі, сфери побутових послуг, транспорту та зв’язку; службовці; підприємці малого середнього бізнесу; военослужащие і працівники МВС; жителі навколишніх сіл і сіл; міські пенсіонери; студенти Вузів; безработные.

За даними Російського Незалежного Інституту Соціальних і Національних Проблем (РНИСиНП) отриманим у результаті самооцінки респондентів у червні 1998 р. середньомісячний бюджет російської сім'ї, з трьох людина становив $ 295, а жовтні - $ 108, тобто. в 2.7 рази менше. Маркетингової службою ВАТ «Краснодарська сотовая связь» провели подібне дослідження серед абонентів та кроки потенційних покупців. Результати цього дослідження добре відомі на рис. 5.

Малюнок 5 — Зміна внаслідок кризи середньомісячного бюджету сімей різних соціальних групп Если судити з даному графіку, то половина росіян (49,9%) мала наприкінці 1998 р. щомісячний дохід менше 400 крб. на людини (їх) 11,8% мали дохід менше 200 крб.), і лише чверть (24,4%) — понад 600 крб. Ось як виглядає самооцінка рівня матеріального забезпечення населення (рис.6).

Малюнок 6 — Зміна внаслідок кризи самооцінки рівня матеріальної обеспеченности.

Майже половину населення (48,7%) оцінило своїх втрат, понесені внаслідок кризи, як суттєві, і ще третину (32,4%) оцінила їх як катастрофічні. Не відчули ніякої шкоди від кризи лише 4% населення. І все-таки цей відсоток більша рівня проникнення стільникового связи.

4. Комплексні опитування в цільової группе.

Ці дослідження завжди кількісні, їх завдання статистично точно розділити стан ринку нафтопродуктів та позицію компанії у ньому. Зазвичай, в ході дослідження определяют:

. Знання й розуміння споживачем нав’язуваних послуг, їх востребованность;

. Споживча цінність нав’язуваних послуг («бажання платити»), зазвичай йдеться про частку, яку потенційний споживач готовий з їхньої оплату;

. Спонтанну впізнаваність торгових марок діючих над ринком операторов.

5. Інтерв'ювання нових клиентов.

Дослідження серед нових клієнтів ставлять за мету, передусім, виявити мотивацію купівлі, і навіть найефективніші канали інформаційно-рекламного впливу. Одночасно й соціальнодемографічний портрет абонентів, що дозволяє надалі точніше позиціонувати послуги. Дослідження має дві складові - інтерв'ювання клієнтів, позвонивших по довідковому телефону, і які прийшли у торговельну точку для укладення договорів обслуговування. Перший тип досліджень проводиться операторами довідково-інформаційної групи на основі, другий — продавцями, зазвичай, періодично. У Додатку 2 можна знайти типовий лист реєстрації обертань у справочноінформаційну групу, а Додатку 3 — анкету нового абонента. У період проведення акцій, вкладених у стимулювання продажу, в анкету додаються питання, дозволяють визначити ефективність проведеної акции:

. знали ви про скидках;

. вплинули чи знижки на прийняте Вами рішення стати абонентом сети.

Після зниження цін для коригування оцінки доходів нового шару абонентів в періодичних опитуваннях використовується питання, формулируемый як експертну оцінку: «Як ви думаєте, у якому рівні індивідуального місячного доходу більшість людності зможе дозволити собі скористатися послугами стільникового зв’язку (за умови збереження теперішнього рівня цін)?». Отримані дані після понижуючої коригування дадуть інформацію про реальних середні доходи нових абонентів. Крім доходів абонентів цікавить споживацька цінність стільникового зв’язку у власних очах нових абонентів. Для її оцінки використовується питання: «Яка частина свої доходи (в відсотках) Ви припускаєте витрачати послуги стільникового зв’язку?». На рис 7 і побачили 8-го показані результати таких опросов.

Малюнок 7 — Розподіл відповіді питання: «Як ви думаєте, у якому рівні індивідуального місячного доходу більшість людності зможе дозволити собі скористатися послугами стільникового зв’язку (за умови збереження теперішнього рівня цен)?».

Малюнок 8 — Розподіл відповіді питання: «Яку частину свої доходи (у відсотках) Ви припускаєте витрачати послуги стільникового связи?».

Маючи у своєму розпорядженні даних про структурі доходів населення, думки абонентів про необхідному доході та долі коштів виділених ними на послуги стільникового зв’язку, можна визначити освоєну частку дохідного сегмента, і навіть знайти властиву регіону залежність цієї величини від впізнаваності торговельну марку і про услугах.

6. Інтерв'ювання абонентов.

Багато російські компанії-оператори не приділяють достатнього уваги своїм абонентам, у своїй, не усвідомлюючи, що здійснюють стратегічної помилки. ВАТ «КСС» давно зрозуміла важливість підвищення якості обслуговування, і посилено шукають шляхи до цього, аналізуючи стан абонентської бази докладно і на регулярної основі. Благо, що це дослідження одні із дешевых.

Дослідження серед існуючих абонентів здатні вирішити безліч завдань, зокрема й ті, що стоять перед дослідженнями серед нових клієнтів. Однак до найважливішим слід віднести завдання визначення рівнів задоволеності і лояльності абонентів. Природно, ці завдання неможливо знайти вирішені лише за допомогою інтерв'ювання абонентів, а й без нього також. У Додатку 4 є типовий лист реєстрації обертань у абонентську службу, а Додатку 5 — анкета для вибіркових опитувань абонентов.

7. Рекламні исследования.

Рекламні дослідження можна умовно розділити на дві групи: пре-тест і пост-тест. Пре-тестовые дослідження, як міститься в назві, випереджають рекламну кампанію. Їхньою метою є определение:

V комунікативної ефективності рекламної концепції, й творчих рішень (на вирішення це завдання проводяться якісні дослідження, зазвичай, фокус-групи на вибірці з цільової аудиторії, у яких визначається рівень розуміння, запам’ятовування, довіри й мотивування цільової аудиторії під час перегляду рекламы);

V ефективності рекламоносіїв (зазвичай, на вирішення це завдання набувають результати кількісних досліджень у соціологічних агентств, що спеціалізуються з медіа исследованиях).

Окрему увагу слід привернути до проблеми правильної трактування результатів медіа досліджень. Часто використовуваний термін «рейтинг ЗМІ» не завжди однаково розуміємо соціологами, які зробили дослідження, і навіть рекламодавцем і агентством, планувальним розміщення реклами. На див. мал.9 показано, як із одного боку диференційованою населення з позиції інтересів рекламодавця, з іншого боку — з можливостей СМИ.

Можна дійти невтішного висновку, що з рекламодавця не важливий сумарний (не пов’язані з конкретної групою населення) і більше потенційний рейтинг рекламоносителя (навіть коли він дуже великі, це абсолютно щось отже). Рекламодавець повинен планувати розміщення, з рейтингу в цільової аудиторії, враховує час (лише електронних ЗМІ) і розміщення. Тому, як включати у медіа-план те або інше ЗМІ стоїть переконатися у його конкурентності критерієм «рейтинг в цільової аудиторії на одиницю витрат за размещение».

де P (- все население;

Pa — цільова аудитория;

Rp — потенційний рейтинг СМИ;

Rr — реальний сумарний рейтинг СМИ;

Ra — рейтинг ЗМІ на цільової аудитории.

Малюнок 9 — Диференціація населення з позиції інтересів рекламодавця і з можливостей СМИ.

Пост-тестовые дослідження можуть безглуздими («після бійки кулаками не махають»). Проте завдяки ним часом вдається врятувати невдалу рекламну кампанію, І що щонайменше важливо, з допомогою отримують достовірну інформацію про досягнутому комунікативному ефект. Ця інформація є підставою і розробити наступних рекламних кампаній. Пост-тестовые дослідження, у основному базуються на интервьюировании нових абонентів і аналізі відгуків про рекламу і структури продажи.

3 Аналіз, висновки та предложения.

Аналізуючи все проведені дослідження та отримані результати можу зробити такі выводы.

Відповідно до рис. 2, де дано розподіл тривалості розмов, бачимо, що з найбільшої частки абонентів тривалість однієї розмови вбирається у 2 хв. Пропоную запровадити посекундну. оплату розмов тривалість більш 2 хвилин. Це створить додатковий стимул для «долгоговорящих» абонентів і дозволить їм тим більше раціонально й економно витрачати свої средства.

Розподіл трафіка у залежність від часу діб (рис. 3.) унаочнює, що найбільша активність абонентів зокрема у період із 10 годині ранку до 20 годині вечора. У години які потрапили до цей відтинок (особливо нічний час) активність абонентів мала. У зв’язку з цим було виділено б корисно запровадити интервальную оплату розмови з ціною у нічний час і високої у години найбільшої активности.

Проведені дослідження свідчать, більшість абонентів стільникового зв’язку мають місячний прибуток від 500 $ і від. Якщо знизити ціни на всі стільникові апарати або ж запровадити нові послуги як «продаж на виплату», а також створити спеціальний тариф з дешевше вартістю розмов, то можна буде залучити певну кількість нових абонентів з місячним доходом від 250 $. До того йому це дозволить зробити стільниковий зв’язок більш популярну і доступной.

У Додатку 1 є конкурентна таблиця, що чітко показує переваги ВАТ «Краснодарська сотовая связь» над іншими операторами в Краснодарському крае.

Головний конкурент ВАТ «КСС» — «Кубань GSM», але з таблиці видно, що КСС існує над ринком стільникового зв’язку довше і отже досвіду і налагоджених зв’язків більше. Кількість базових станцій говорить про якість обслуговування абонентів у різних частинах краю і ролі зв’язку. Чим більший базових станцій, то більше вписувалося районів охоплено связью.

Абоненти ВАТ «КСС» вільно можуть розмовляти на 500 гривень містах Росії не змінюючи свого звичайного мобільного номери; а в інших компаній цей перелік значно менше. Що робить користування телефоном незручним особливо людей багато подорожуючих країною та вони можуть виявитися взагалі без зв’язку в якомусь місті не охопленому роумингом.

Найважливішою проблемою всіх стільникових компаній є російського виробництва конкурентоспроможного устаткування мереж стільникового зв’язку. Зараз обладнання базових станцій, телефони і аксесуари до них купуються там, що цілком природно це не дає операторам значно знижувати ціни на всі телефони. Розвиток внутрішнього виробництва устаткування стільникового зв’язку — об'єктивній необхідності для России.

Ще одна важлива перевагу СОТЕЛ — безплатний інтервал. Аналогічної послуги не надає жодна інша компанія! Це, безсумнівно є великим плюсом для потенційних абонентів котрі вибрали стандарт NMT- 450.

Заключение

Аналізуючи стан російського стільникового ринку, мені вбачається ряд проблем, вирішення яких дозволить змінити ситуацію зі кращому. Найважливішою з них відсутність російського виробництва конкурентоспроможного устаткування мереж стільникового зв’язку. Розвиток внутрішнього виробництва устаткування сегментів з великим потенціалом зростання (до яким належить і стільниковий зв’язок) — об'єктивній необхідності для Росії. Дешеве щільникове устаткування з прийнятним якістю інтенсифікує розвиток ринку з допомогою освоєння міст із населенням менш 100 тисяч чоловік і територій з низькою щільністю заселения.

У найближчим часом (вже 2 року) світ очікує поява систем стільникового зв’язку третього покоління. На відміну від попереднього етапу еволюції очікується непросто поліпшення якості зв’язку, а й якісний стрибок споживчих якостей. Важлива перевага систем третього покоління може бути моностандартность. Вона зробить реальністю глобальний роумінг, поки принципово недоступний абонентам існуючих мереж. У час відсутність глобального роумінгу певною мірою покликані компенсувати многомодовые телефони, що з’явилися над ринком у середині 1999 года.

Основними тенденціями розвитку зв’язку, із початком тисячоліття, як у світовому масштабі, і у Росії будут:

. глобалізація (створення всесвітньої мережі побудованої з урахуванням національних мереж персональної зв’язку, об'єднаних у єдиний адресне пространство);

. мультимедийность;

. персоналізація (надання послуг зв’язку будь-де й у будь-який брешемо відповідно до індивідуальними потребами клиентов).

Індустріальне суспільство ставило виробника постала дилема: створити товар масовий і дешевий, чи унікальний, але дорогий. Нинішній рівень промислового розвитку усуває цієї проблеми. Споживач вже може розраховувати на індивідуальний недорогий продукт, повністю зрозумілу його. Через війну зміщуються акценти в збутової політиці виробників: від споживача непотрібен вибір з обмеженого асортименту, їй пропонується визначити свої потреби, щоб виробник зміг йому надати необхідний продукт. Такий їхній підхід поступово стане домінуючим над ринком послуг стільникового зв’язку. Додаток 1.

Конкурентна таблица.

| |NMT |AMPS |CDMA |GSM | |Назва компанії-оператора |КСС |БиЛайн |Кубтеле-ко|Кубпнь-G| | | | |м |SM | |Засновники та його частки | | | | | |статутний капітал | | | | | |Початок комерційної |1995 |1997 |1999 |1998 | |експлуатації мережі | | | | | |Виділений частотний ресурс |450 |600 |800 |900 | |Потенційна ємність мережі |200 000 |50 000 |30 000 |300 000 | |Існуюча технічна |11 000 |2000 |3000 |20 000 | |ємність | | | | | |Тип включення до ТФСОП | | | | | |Кількість і типи коммутаторов|1 |1 |1 |1 | |Кількість і типи базових |35 |10 |10 |25 | |станцій | | | | | |Площа території впевненого | | | | | |прийому для мобільного апарату| | | | | |Населені пункти у зоні | | | | | |покриття | | | | | |Зони нестійкою зв’язку | | | | | |% блокування внаслідок |- |- |- |- | |зайнятості каналів | | | | | |Роумінг у Росії |500 |200 |- |300 | |Роумінг там |12 |- |- |5 | |Голосовий пошта |+ |+ |+ |+ | |Факсовая пошта |+ |+ |+ |+ | |Переадресація виклику |+ |+ |+ |+ | |Чекання виклику |+ |- |- |+ | |Конференц-зв'язок |+ |- |- |+ | |Частка ринку, % |25 |5 |5 |20 | |Кількість комерційних |3000 |1000 |1000 |5000 | |абонентів | | | | | |Середньомісячний приплив |200 |50 |50 |150 | |абонентів | | | | | |Середньомісячний відтік абонентов|10 |5 |5 |30 | |Наявність агентської мережі |+ |- |- |+ | |Кількість дилерів |25 |- |- |15 | |Кількість зовнішніх точок |25 |- |- |15 | |продажу | | | | | |Інтегральне якість зв’язку | | | | | |(по 10-балльной шкалою) | | | | | |Інтегральне якість | | | | | |абонентського обслуговування (по | | | | | |10-балльной шкалою) | | | | | |Вартість підключення до неї |2000 |1500 |1500 |2000 | |Вартість міжміського і |1.2 $ |2 $ |2 $ |2 $ | |міжнародного доступу | | | | | |Максимальна вартість |18 000 |12 000 |10 000 |20 000 | |телефону | | | | | |Мінімальна вартість телефона|2500 |2000 |2000 |3000 | |(виключаючи б/в) | | | | |.

| |NMT |AMPS |CDMA |GSM | |Сума початкового |500 |600 |500 |800 | |авансовий платіж | | | | | |Абонентська плата за базовим |150 |150 |100 |200 | |тарифним планом | | | | | |Вартість хвилини розмови |0.3 $ |0.5 $ |0.5 $ |0.6 $ | |днем за базовим тарифного | | | | | |плану | | | | | |Абонентська плата по тарифному|50 |150 |100 |150 | |плану для малорозмовних | | | | | |Вартість першої хвилини |0.3 $ |0.5 $ |0.4 $ |0.5 $ | |розмови днем по тарифного | | | | | |плану для малорозмовних | | | | | |Інтервал округлення |сік |хв |хв |сік | |Безкоштовний інтервал |10 |- |- |- | |Знижка у внепиковое час |- |- |- |- | |Знижка на вхідні дзвінки |- |- |- |- | |Знижка на внутрішньосистемні |- |- |- |- | |дзвінки | | | | |.

Додаток 2.

Анкета довідкової службы.

Приложение 3.

Анкета майбутнього абонента.

Наша компанія надзвичайно вдячна Вам, коли ви відповісте на цілий ряд цікавлять нас питань, обравши із запропонованих варіантів відповідей підходящий. Якщо ж немає підходящого вам відповіді - напишіть, будь ласка, свой.

1. Яка мета придбання стільникового телефону? Купую для использования:

1. У особистих целях.

2. У виробничих целях.

3. У особистих наукових і виробничих цілях 2. З якого джерела доходів оплачуватиметься телефон і його використання? Оплачиваю:

1. З особистих доходов.

2. З сімейних коштів чи з допомогою близьких людей.

3. З коштів підприємства 3. Місце работы.

1. Не працюю, перебуваю на иждивении.

2. Не працюю, є власником бизнеса.

3. Працюю у власному предприятии.

4. Працюю у приватному предприятии.

5. Працюю державною предприятии.

6. Працюю Госслужащим.

7. Працюю в інофірмі чи спільному підприємстві 4. Сфера деятельности.

1. виробництво товаров.

2. надання послуг предприятиям.

3. обслуговування приватних лиц.

4. органи управління 5. Вік (років) 6. Яку частину свої доходи Ви припускаєте витрачати послуги стільникового связи:

Від _________________% до __________________% 7. Наявність досвіду використання коштів мобільного связи.

1. Не имею.

2. Був раніше абонентом:

1. Пейджинговая сеть;

2. Приватна транковая сеть;

3. Алтай;

4. ФАПСИ;

5. NMT;

6. GSM;

7. Інше ________________________.

3. Є зараз абонентом:

1. Пейджинговая сеть;

2. Приватна транковая сеть;

3. Алтай;

4. ФАПСИ;

5. NMT;

6. GSM;

7. Інше ________________________.

4. Застосовував кошти мобільного связи:

1. У нашому городе;

2. У другому місті СНГ;

3. У Москве;

4. У світі 8. Чинники, випередили вибір сети.

1. Перспективність стандарту NMT.

2. Прямий міської номер

3. Високе якість связи.

4. Велика територія де забезпечується связь.

5. Можливість використовувати телефон та інших городах.

6. Компактність телефонів стандарту NMT.

7. Привабливі тарифы.

8. Високий рівень обслуживания.

9. Удобне розташування офісу сети.

10. Невдоволеність можливостями міської Телефонної связи.

11. Невдоволеність іншими засобами мобільного связи.

12. Відповідність іміджу мережі Вашим вимогам 9. Причина купівлі телефона.

1. Необхідність мати мобільного телефона у зв’язку з займаним положением.

2. На підвищення оперативності Вашого бизнеса.

3. Для постійного контакту з сім'єю і друзьями.

4. Задля більшої особистій безпеці чи скритності местопребывания.

5. Термінова необхідність додаткової телефонній лінії 10. Джерела інформації, мали вирішальне значення під час виборів сети.

1. Особистий аналіз використання різних коштів мобільного связи.

2. Друзі й знакомые.

3. Думка специалистов.

4. Інформація, отримана від співробітника сети.

5. Друковані інформаційні листівки чи брошюры.

6. Оглядові статті про стільникового зв’язку у пресі чи репортажі на ТБ і радио.

7. Реклама в прессе.

8. Реклама на ТВ.

9. Реклама на радио.

10. Реклама тут 11. Найпопулярніші СМИ:

Газета.

Журнал.

Телепередача.

Радіостанція 12. Оцінка якості рекламної кампанії мережі (по п’ятибальною шкалою) 13. Пропоновані місця найбільш частого використання телефона:

1. Дом.

2. Офис.

3. Дача.

4. Машина 14. У яких районах Вашого міста (краю) для Вас найбільш необхідна телефонний зв’язок? 15. Вплив скидок.

15.1. Знав про знижки, але ці не мало вирішального значення для придбання телефона.

15.2. Давно хотів купити стільниковий телефон, але ці стала можлива лише після введення скидок.

15.3. Не знав про знижки до приходу у Верховну офіс мережі 16. Експертна оценка.

Як ви думаєте, у якому рівні індивідуального місячного доходу, більшість людності зможе дозволити собі скористатися послугами стільникового зв’язку (за умови збереження теперішнього рівня цен)?

Так само _______________ тыс.руб. чи ______________ тис долл.

Додаток 4.

Анкета абонентського отдела.

Додаток 5.

Анкета абонента.

Наша компанія надзвичайно вдячна Вам, коли відповісте на цілий ряд цікавлять нас питань, обравши із запропонованих варіантів відповідей підходящий. Якщо ж немає підходящого для Вас відповіді - напишіть, будь ласка, свой.

1. Як ви використовуєте стільниковий телефон?

1. У особистих целях.

2. У виробничих цілях 2. З якого джерела доходів оплачується телефон та її использование?

Оплачиваю:

1. З особистих доходов.

2. З сімейних коштів чи з допомогою близьких людей.

3. З коштів підприємства 3. Місце работы.

1. Не працюю, перебуваю на иждивении.

2. Не працюю, є власником бизнеса.

3. Працюю у власному предприятии.

4. Працюю у приватному предприятии.

5. Працюю державною предприятии.

6. Працюю госслужащим.

7. Працюю в інофірмі чи спільному підприємстві 4. Сфера деятельности.

1. виробництво товаров.

2. надання послуг предприятиям.

3. обслуговування приватних лиц.

4. органи управління 5. Місця найбільш частого використання телефона.

1. Дом.

2. Офис.

3. Дача.

4. Машина 6. Яку частину свої доходи Ви припускаєте витрачати послуги стільникового связи.

Від _________________% до _____________________% 7. Найпопулярніші СМИ:

Газета.

Журнал.

Телепередача.

Радіостанція 8. Оцінка якості рекламної кампанії мережі (по п’ятибальною шкалою) 9. Експертна оценка.

Спасибо!

Список використаних источников.

1. Аналітичні звіти комерційної служби ВАТ «Краснодарська Сотовая.

Зв’язок" за 1997;1998 роки 2. Баликоев В. З. «Загальна економічна теорія», ЮКЭА, Новосибірськ, 1998 3. Баскаев До. «До 2000 року абонентів бездротового зв’язку буде понад мільйон», Фінансові новини, № 107 (341), 21.11.1996, с. 5 4. Голубків Е.П. «Маркетингові дослідження», Финпресс, 1998 5. Горностаїв Ю.М. «Мобільні системи 3-го покоління», МЦНТИ, Москва, 1998 6. Горшков М. «Країна після чергового кризи», незалежна газета, 25 листопада 1998 7. Гребенников О. Н. «Цільовий сегмент ринку нафтопродуктів та цільова аудиторія», Журнал.

«Маркетинг і маркетингові дослідження, у Росії», № 2, червень 1996 8. Громаков Ю. О. «Стандарти і системи рухомого зв’язку», МЦНТИ, Москва, 1997 9. Канаев Д. А. «Рекламний бюджет фірми», Журнал «Маркетинг і маркетингові дослідження, у Росії», № 6, січень 1996 10. «Маркетинг підприємства стільникового радіотелефонного зв’язку», інформаційне посібник під редакцією А. Манина, Ассоциация-800, Москва, 1996 11. «Маркетинг», підручник, Москва, 1998 12. Матеріали «Семінару стратегічного планування бездротового связи».

(Оксфорд, 9−14/07/1995) 13. «Мобільні системи», журнал, № 3, 1997 14. «Мобільні системи», журнал, № 4, 1997 15. «Мобільні системи», журнал, № 5, 1998 16. «Мобільні системи», журнал, № 5, 1999 17. «Mobile Club», журнал, № 2, 1998 18. «Mobile Club», журнал, № 4, 1998 19. «Mobile Club», журнал, № 1, 1999 20. Разроев Э. А. «Маркетинг стільникового зв’язку», Москва, 1999 21. Савінов Ю.О. «Конкуренція вітчизняному ринку зв’язку», Вісник Связи,.

№ 5, 1998 22. «СОТЕЛ», № 1, 1997 ———————————- [pic].

[pic].

Pa.

P (.

Rr.

Rp.

[pic].

Ra.

Упорядкування плану выборки.

Вибір методу збирання цих і стінобитні пристосування исследования.

Підготовка опроса.

Підготовка эксперимента.

Підготовка наблюдения.

Розробка моделі функціонування (поведінки) объекта.

Вибір способу зв’язки Польщі з аудиторией.

Підготовка анкеты.

Проведення тестування і доопрацювання анкеты.

Організація збирання первинної маркетингової информации.

Показати весь текст

Заповнити форму поточною роботою