Аналіз забезпеченості інфраструктурою обслуговування платіжними картками

Все більше українських банків залучається до карткового бізнесу. І одну з головних ролей для подальшого розвитку ринку платіжних карт та їх використання для оплати товарів і послуг, інших зобов’язань традиційно відіграє інфраструктура обслуговування. Тому наступне наше дослідження розпочнемо з аналізу кількості банківських підрозділів.

Україна має добре розвинену банківську мережу, оскільки рівень присутності банків в регіонах (на 100 тис. чол.) є одним з найвищих у СНД.

Максимальна концентрація банківської мережі характерна м. Києву (10,8%), Харківській (8,7%), Дніпропетровській (8,2%), Одеській (7,1%), Донецькій (6,9%) і Львівській (5,7%) областям. Найнижчий рівень покриття банківською мережею спостерігається у Тернопільській (1,7%), Житомирській (1,9%) і Рівненській (2%) областях.

Найбільшу кількість підрозділів мають ПАТ «Державний Ощадний банк України» (29,2% від загальної кількості мережі), ПАТ КБ «Приватбанк» (16,8%), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (4,5%), ПАТ «Укрсиббанк» (3%) і ПАТ «Надра банк» (2,8%). На ці банки припадає майже 56,3% від загальної кількості усіх регіональних підрозділів.

Нині спостерігається скорочення кількості підрозділів, проте завдяки активному розвитку систем дистанційного обслуговування, банки мають можливість одночасно знизити свої адміністративні витрати і забезпечити клієнтам високу якість обслуговування на ринку платіжних карток, а також представити широкий спектр нового виду сервісу для економії часу і підвищення ефективності користування платіжними картками.

Отже, оскільки нині на 100 тис. жителів України припадало 43 одиниці банківської мережі, то роль банківських підрозділів у розвитку ринку платіжних карток є суттєвою.

Наступним етапом дослідження за даним напрямом є аналіз кількості банкоматів, торговельних і банківських терміналів.

Загалом деякі експерти вбачають пряму залежність кількості безготівкових платежів від наявного термінального обладнання. Безперечно, розвинена інфраструктура обслуговування безготівкових платежів незмінно дає позитивний ефект для здійснення безготівкових платежів (табл. 3).

Таблиця 3. Аналіз інфраструктури обслуговування ринку платіжних карток за 2008;2014 рр.

* сформовано за даними джерела: [6].

З даних табл. 3 видно, що у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. у зв’язку з фінансовою кризою спостерігалася негативна тенденція щодо зменшення кількості одиниць інфраструктури обслуговування ринку платіжних карток. Проте, у період 2009;2013 рр. розпочалося зростання аналізованого сегменту ринку платіжних карток — на 31,5%. Але у 2014 р. порівняно з 2013 р. знову відбулося зменшення їх кількості: банкоматів на 4,68%; торгівельних терміналів — на 7,7%; банківських терміналів — на 5,7%.

Усі регіони України мають істотний потенціал для розвитку ринку платіжних карток, чому, в першу чергу, сприятиме все більше поширення сучасних форматів роздрібної торгівлі. Загалом аналіз інфраструктурного обслуговування платіжних карток в розрізі регіонів України станом на 01.10.2014 р. показав, що найвищий рівень характерний м. Києву, а найнижчий — Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областям.

Якщо проаналізувати забезпеченість регіональних платіжних ринків банкоматами, то найкраще ними забезпечені м. Київ і Дніпропетровська область, посередньо — Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська і Харківська області. Решті регіонам характерний найнижчий рівень забезпеченості банкоматами.

Щодо термінального обслуговування ринку платіжних карток, то найкраще забезпечені торгівельними терміналами м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Одеська та Львівська області, а найгірше — Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області. У решти областях забезпеченість торгівельними терміналами є посередньою.

Рівень забезпечення банківськими терміналами по всій Україні є невисоким. Проте у м. Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях цей рівень у порівнянні з іншими регіонами є високим. Посередня забезпеченість характерна Запорізькій, Київській, Миколаївській, Львівській, Полтавській і Херсонській областям. У всіх інших регіонах країни рівень забезпеченості банківськими терміналами є низьким.

Аналіз загального термінального обслуговування ринку платіжних карток в розрізі банків станом на 01.10.2014 р. показав, що найбільше терміналів має ПАТ КБ «ПриватБанк» (57%). Частка термінальної мережі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний ощадний банк України» сягає відповідно 9,1% і 7,3%, тоді як інші банки, що функціонують на території України, в цілому мають лише 26,6% терміналів. У розрізі торгівельних терміналів спостерігається схожа ситуація: найбільше їх є у ПАТ КБ «ПриватБанк» (63%). Питома вага торгівельних терміналів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у їх загальній кількості становить 9,5%, ПАТ «Державний ощадний банк України» — 5,3%, решти банків -22,2%. Частка банківських терміналів 129 українських банків складає 59,5%, а частка банківських терміналів ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «ПриватБанк» і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» — 40,5% (відповідно 22,7%; 6,3% і 11,5%).

Отже, аналіз інфраструктури обслуговування платіжними картками засвідчив, що банкам необхідно її розвивати на території всієї України, а особливо в Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській і Закарпатській областях.