Подготовка інвестиційної пропозиції

Подготовка інвестиційного предложения

Александр Идрисов Голова Ради директорів «ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» Президент Гільдії інвестиційних та фінансових аналітиків «ГИФА».

Наш досвід спілкування з російськими, підприємствами показує, що лише одиниці їх готові контакту з інвесторами і ніхто неспроможна підготувати грамотне інвестиційне пропозицію. Запропонований нижче «сценарій» такого пропозиції (далі - Інвестиційне пропозицію) є результатом праці низки відомих експертів у сфері інвестицій. Він розробили від використання в ролі стандарту надати інформацію з сайту интернет-службы «Інвестиційні можливості Росії» (internet.

Следующие найважливіші категорії інформації повинні прагнути бути обов’язково включені у Інвестиційне пропозицію:

Резюме (Executive Summary).

История компанії та власність (Company history and Ownership).

Продукты і/або послуги (Products and/or Services).

Управленческий і виробничий персонал (Management and Labour).

Описание галузі, ринку України і конкуренції (Industry, Market, and Competitive performance).

Операции компанії (Operations).

Финансовая історія (Financial History).

Стратегический план (Strategic plan).

Факторы ризику і стратегія зниження ризиків (Risks and Risk reduction strategies).

Прогноз фінансового становища (Financial forecasts).

Потребность у фінансуванні (Summary of Financing requirements).

Правительственная підтримка й законодавство (Government support and Regulations).

Финансовое пропозицію (Financial proposal).

Приложения (Applications).

В доповнення до всьому потрібно враховувати конкретні вимоги до розкриття фінансової інформації та обмеження, накладываемые ФКЦБ Росії, федеральним і регіональним законодавствами.

Резюме.

Резюме — стисле опис Інвестиційного пропозиції - є найважливішою його частиною. Він повинен захопити увагу потенційного інвестора те щоб він був зацікавлений продовжити детальніше ознайомлення з вашої компанією. Необхідно враховувати, що потенційні інвестори, зазвичай, обмежені у часу вивчення новими інвестиційними можливостей, отже, найімовірніше, що вони прочитають лише резюме.

Резюме має в вузьке формі описувати все ключові елементи Інвестиційного пропозиції з має будуватися в такий спосіб, щоб потенційний інвестор знаходила для себе відповіді такі ключових питань:

Каковы можливості одержання прибутку на інвестований капітал?

Существует чи потенціал розвитку і потреби над ринком?

Какую частку ринку триватиме ваша компанія, які конкурентні переваги та як вони можна реалізувати задля досягнення поставленої мети?

Какова кваліфікація вашої керуючої команди, і який досвід роботи у цієї галузі ви маєте?

Каковы потреби у фінансуванні, умови залучення капіталу і стратегія виходу з проекту.

На кількох сторінках ви повинні короткий і переконливо довести потенційного інвестора, що ваша компанія конкурентоспроможна і має значний потенціал розвитку, а ваша стратегія і конкурентні переваги здатні забезпечити сильні позиції над ринком у майбутньому, а необхідний капітал буде використано за призначенням і принесе прибуток інвесторам. Отже, документ мусить мати таку основну інформацію:

краткое опис вашій компанії, продукції і на ринків, у яких ви працюєте сьогодні, коротку характеристику керуючої команди, і фінансові результати діяльності компанії протягом останніх 2 — 3 року,.

краткое опис майбутнього вашій компанії, стратегію розвитку, інвестиційного проекту, можливостей зростання, ризиків і прогноз фінансового становища на 3 — 5 років,.

краткое опис потреби у фінансуванні, включаючи обсяги, терміни, запропоновану структуру капіталу та напрями її використання.

История компанії та власність.

Прежде ніж розглядати майбутнє стан вашій компанії, потенційний інвестор обов’язково має оцінити те, як ваша компанія функціонувала досі. Цей поділ має включати хронологічну історію компанії, починаючи з дати підстави до поточного моменту часу. Необхідно зазначити основні події, що відбулися компанії, зокрема: організаційно-правові зміни (наприклад, приватизація, злиття, поглинання, реструктуризація тощо.), найважливіших подій, пов’язані з випуском нову продукцію і успіхами над ринком, фінансові події (залучення капіталу за допомогою випуску акцій, отримання державної тощо.). Основні події може бути просто описані у вигляді параграфа чи наведені у таблиці (див. форму).

Корпоративные події.