Адаптация виробничої діяльності до місцевих умов ринку телевизоров

Здійснення маркетингу як функції менеджменту потрібно, щоб процеси внутрішнього середовища підприємства забезпечувати відповідність до цільовими планами чи програмами дій організації з відношення до зовнішнього середовища, тобто. адаптувати производственнозбутову діяльність організації до місцевих умов рынка.

Застосовуючи теорію маркетингу, менеджери компаній повинні будувати свою діяльність у відповідність до її ключовим принципом: робити те, що продається, а чи не продавати те, що производится.

Підставою ухвалення рішення про розширення чи зменшенні обсягів виробництва, модернізації продукції або зняття її із виробництва є маркетингові дані, отримані внаслідок досліджень ринку України і внутрішнього потенціалу предприятия.

Вочевидь, що використання маркетингової інформації сприяє розробки і впровадження планів розвитку підприємства, про що свідчить досвід ефективно діючих компаній, зокрема та деякі российских.

Проте, проблеми збирання й аналізу маркетингових даних, а головне — їх продуктивне застосування далеко ще не прості більшість російських керівників держави і вимагають професійних підходів до решению.

Актуальність теми курсової роботи пов’язана з необхідністю вивчення підходів і методів проведення маркетингових досліджень на вирішення проблеми адаптації підприємств до ринкових условиям.

Серйозність і важливість аналізованих питань у цій роботі підтверджує необхідність освоєння знань і навиків у сфері збору, аналізу та використання маркетингової інформації для російських руководителей.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз негараздів у сфері адаптації виробничо-збутової діяльності підприємства з випуску телевізорів до умовам ринку вироблення рекомендацій прийняття управлінських решений.

Завдання такі: — Аналіз конкретної ринкової ситуації, — Розгляд теоретичного аспекти проведення маркетингового дослідження, — Проведення дослідження ринку телевізорів з допомогою вторинної і первинної інформації, — Обгрунтування вибору маркетингового рішення з урахуванням використання маркетингових данных.

Об'єкт дослідження — підприємство «Майстер» над ринком телевізорів России.

Предмет производственнозбутова діяльність підприємства міста і поведінка їх у умовах ринкового ситуации.

1.ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИТУАЦИИ.

Московське підприємство АТ «Майстер », з початку 1970;х років займалося випуском телевізійних приймачів кольорового зображення. У 1999;му р. АТ «Майстер «стало виробляти кольорові телевізори п’ятого покоління з розміром екрана 37, 51, 54, 61 див. (11 різних моделей), четвертого покоління (3 моделі) і чорно-білі телевізори з діагоналлю екрана 34 див., які, проте, поступалися аналогічної продукції зарубіжних фірм по основним параметрами — якості зображення надежности.

Останніми роками производственнозбутова діяльність даного підприємства розвивалася і натомість дуже несприятливій ситуації на російському ринку, що з падінням попиту телевізійну технику.

Проте, скорочення споживання телевізійної техніки відбувалося менш на високі темпи, ніж спад виробництва вітчизняних телевізорів, оскільки значна частина платоспроможного попиту населення задовольнялася з допомогою телевізорів імпортного виробництва, що змогли значною мірою витіснити з ринку застарілу продукцію вітчизняних виробників (малюнок 1).

[pic].

Рис. 1. Питома вага наявних 1997 р. у продажу в імпортних телевізорів, вирощених країнах далекого зарубежья.

Зазначимо, що регіони РФ різняться динамікою обсягів продажу телевізорів. Найбільше обсяги продажу телевізорів у період 1995; 1997 р. впали у Центральночерноземном регіоні (в 3,15 разу), в По-східномуСибірському регіоні (в 2,4 разу). Найбільша частка проданих 1997 р. телевізорів припадала на Центральний регіон — 18,3% загального обсягу продажу і Поволзький регіон -16% (Додаток 1).

У цілому нині 1995;97 роках обсяги виробництва телевізійної техніки на вітчизняних підприємствах скоротився учетверо. Найбільший спад стався у виробництві російських кольорових телевізорів (в 6,2 разу) внаслідок насичення ринку імпортної телевізійної технікою, причому найчастіше за нижчими цінами. Тенденцію падіння обсягів випуску телевізорів сохраняется.

Основні конкуренти АТ «Майстер «над ринком вітчизняних телевізорів є: — Московський радіотехнічний завод (28%), завод «Рубін «(17%), АО.

" Русич «(15%), що випускають кольорові телевізори; - АТ «Рязанський телевізійний завод «(8%), ПО «Сигнал «(6%), завод.

" Екран «(6%), завод «Червоний прапор «(5%), випускають чорно-білі телевизоры.

Нині підприємство «Майстер» неплатежеспособно, збиткове й в найближчій перспективі неспроможна погасити свої боргові зобов’язання до втручання державних сторонніх организаций.

Діяльність підприємства ускладнюється великою кількістю проблем, які стоять перед підприємством. Основні з яких є: — відсутність стратегію розвитку підприємства; - відсутність орієнтації підприємства на платоспроможного споживача; - відсутність пропрацьованої рекламної політики; - низький рівень сервісного обслуговування; - відсутність чітко побудованої мережі збуту, неритмічність поставок продукції оптового ланці; - низька забезпеченість власними средствами.

Отже, більшість проблем АТ випливає через невідповідність производственнозбутової політики підприємства до місцевих умов сформованій ринкової ситуації. Відомо, що вище керівництво компанії доводиться приймати рішення на умовах гострий дефіцит оперативної інформації про ринку та його складових, тому виникає об'єктивна потреба у проведенні дослідження маркетинга.

2. ПОСТАНОВКА І ТЕХНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.

ПРОГРАМИ ОПЕРАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГА.

2.1. Обгрунтування цілі й завдання маркетингового исследования.

У зв’язку з що стоять проблемами для компанії було сформульовано наступна мета маркетингового дослідження: встановити фактори формування попиту продукцію компанії і розробити основних напрямів маркетингової політики і спрогнозувати сбыт.

Задля реалізації мети було сформульовано такі: — Виявити цільові сегменти споживачів і побачити їх характеристики — Виявити перспективні моделі телевізорів (існує попит) та його конкурентні переваги — Визначити характеристики попиту (зокрема еластичність) цю продукцію — Визначити позиції конкурентів — Визначити оптимальні канали маркетингових комунікацій і розробити рекламної компании.

2.2. Вибір методів збору информации.

Маркетингове дослідження проводилося на кілька етапів, початковим з яких неможливо було кабинетное.

Кабінетне дослідження припускало аналіз вторинної інформації про ринку про те, щоб охарактеризувати загальні тенденції розвитку ринкової кон’юнктури. Тут було використаний метод формального аналізу документов.

Польовий дослідження проводилося удвічі этапа.

У першому етапі розвідки ринку визначалися перспективні щодо попиту на продукцію АТ «Майстер ТБ «регіони визначалася регіональна структура потенційного платоспроможного попиту продукцію АТ «Майстер ТБ «і проводився остаточний відбір перспективних регіонів, у яких проводився другий етап польового исследования.

Для проведення етапу польового дослідження використані такі критерії відбору регіонів: — величина грошових доходів родин у регіоні хоч і різниці між грошовими доходами родин у регіоні хоч і їх споживчими видатками, що характеризують загальний купівельний потенціал попиту населення регіону та рівень її концентрації; - чисельність населення регіону та частка міського і сільського населення, зокрема. мешканця малих містах та селищах міського типу, що характеризують загальний купівельний потенціал попиту населення регіону та рівень її концентрації; - кількість телевізорів у сім'ях цього регіону і вікову структуру парку телевізорів, що характеризують потенціал попиту, що з оновленням телевізійної техніки у регіоні; - реалізацію телевізорів у регіоні, рівень концентрації торгових фірм, продають відеотехніку, які побічно характеризують рівень попиту регіоні на телевізійну техніку в останній момент дослідження; - його присутність серед регіоні вітчизняних підприємств — конкурентів, також що спеціалізуються з виробництві телевізійної техніки; - економіко-географічні особливості регіону, що характеризують віддаленість регіону від місця розташування АТ «Майстер », зручність транспортного повідомлення з Москвой.

З дослідження виключалися регіони, де було підприємство, яке виробляє телевізори, чи що у силу їх географічного розташування високий обсяг пропозиції аналогічних зарубіжних товарів хороших і через сприятливих умов транспортування низький рівень цен.

Прийняті показники використовувалися визначення інтегральних рейтингових оцінок перспективності регіонів з допомогою експертів. Рейтинги регіонам з кожного з показників присвоювалися залежно від відхилення показника від середньо російського у той або ту бік: рейтинг 1 присвоювався у разі, якщо відхилення показника відповідало потенційно вищому значенням. У іншому разі. Інтегральний рейтинг регіону виходив шляхом підсумовування рейтингів для регіону з кожному з низки прийнятих показателей.

З другого краю етапі польового дослідження шляхом опитування кінцевих споживачів на перспективних для продукції підприємства регіонах уточнювалися платоспроможний попит продукції підприємства його характеристики, а також здійснювалося обстеження підприємств оптової і роздрібної торгівлі і фірм сервісного обслуговування, що спеціалізуються з цієї продукції, з метою побудови ланцюга для реалізації продукции.

Для першим етапом польового опитування з допомогою рейтингових оцінок регіонів (таблиця 1), які враховують всю сукупність прийнятих критеріїв відбору, було обрано такі регіони: Республіка Татарстан, Московська область. Тульська, Ростовська, Волгоградська, Саратовська, Оренбурзька області й Краснодарський край. Додатково до списку регіонів для проведення етапу польового дослідження було включена р. Москва. Її вибір як об'єкта щодо маркетингового опитування пов’язаний із тим, що: — даний місто є розташуванням АТ «Майстер «і, следовательно,.

АТ має очевидні переваги при реалізації тут своєї продукції; - Москва є містом з розвиненою ринковою і втратити фінансове структурою і промышленностью.

Таблиця 1.

Результати розробки даних вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств у 1997 р |Регионы|Наличие|Доля |Реализо|Денежны|Разница|Численн|Доля |Суммарны| | |телевиз|телевиз|ван про |е |між |ость |населен|й | | |оров на|оров со|телевиз|доходы |денежны|населен|ия, |рейтинг | | |кінець |терміном |оров на|населен|ми |іє |живущег| | | |року, |служби |100 |іє |доходам|региона|о в | | | |прим. на |понад |сімей |тыс.руб|и і |, тис. |малих | | | |100 |10 років,| |. |потреби|чел. |містах| | | |сімей |% | | |тельски| |, | | | | | | | |ми | |селища| | | | | | | |витрати| |x | | | | | | | |ми | |городск| | | | | | | | | |о-го | | | | | | | | | |типу, і | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | |сельско| | | | | | | | | |і | | | | | | | | | |местнос| | | | | | | | | |ти, % | | |РФ |134 |29 |3 |685,4 |197 |1973,3 |55 | | |Оренбур|125 |29 |1 |401,7 |185 |2230,9 |59 |5 | |гская | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Вологод|147 |34 |4 |598,5 |201 |1355,3 |54 |2 | |скаю | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |р. |120 |34 |2 |825,1 |186 |4849,8 |2 |4 | |Санкт-П| | | | | | | | | |етербур| | | | | | | | | |р | | | | | | | | | |р. |127 |31 |3 |2219,6 |270 |8700,9 |0 |5 | |Москва | | | | | | | | | |Москов-|131 |31 |2 |480,7 |144 |6597,1 |69 |5 | |скаю | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Орловск|136 |24 |3 |510,8 |193 |911,6 |62 |2 | |а | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Тверска|142 |37 |1 |433,1 |160 |1647,5 |73 |3 | |я обл. | | | | | | | | | |Тульска|135 |32 |3 |545,8 |230 |1826,7 |63 |4 | |я обл. | | | | | | | | | |Нижегор|149 |38 |3 |505,9 |182 |3688,0 |53 |3 | |одская | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Белгоро|129 |26 |3 |546,6 |193 |1435,1 |64 |3 | |дская | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Воронеж|122 |30 |0 |408,6 |157 |2495,4 |64 |3 | |скаю | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Липецка|132 |27 |3 |473,2 |184 |1245,5 |53 |2 | |я обл. | | | | | | | | | |Волгогр|124 |29 |2 |460,3 |147 |2673,2 |48 |4 | |пекельна | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Республ|132 |30 |2 |505,6 |209 |3747,6 |45 |5 | |іка | | | | | | | | | |Татарст| | | | | | | | | |а | | | | | | | | | |Саратов|127 |37 |8 |442,1 |178 |2726,4 |53 |4 | |скаю | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | | |Краснод|116 |27 |3 |483,1 |173 |4879.8 |73 |5 | |арский | | | | | | | | | |край | | | | | | | | | |Ростовс|122 |30 |1 |422,4 |178 |4385,0 |54 |4 | |кая | | | | | | | | | |обл. | | | | | | | | |.

У кожному виділеному регіоні склалася двоступенева стратифицированная випадкова выборка.

У багатьох регіонів Росії приблизно 60% населення у «малих містах, селищах міського типу чи сільській місцевості. Тому, в ролі первинних одиниць відбору виступали міські населені пункти та сільські адміністративні райони. З урахуванням чисельності населення і ще адміністративного статусу виділили 9 типів первинних одиниць отбора:

1) Обласний центр.

2) Міста з чисельністю населення від 250 до 500 тис. человек.

3) Міста з чисельністю населення від 100 до 250 тис. человек.

4) Міста з чисельністю населення від 50 до 10 тис. человек.

5) Міста з чисельністю населення 20 до 50 тис. человек.

6) Міста з чисельністю населення від 10 до 20 тис. человек.

7) Міста з чисельністю населення менш 10 тис. человек.

8) Селища міського типа.

9) Сільські адміністративні районы.

Початковий обсяг вибірки було прийнято лише на рівні 600 домогосподарств по кожному регіону і розподілявся між всіма стратами регіону пропорційно до чисельності домогосподарств у кожному страте.

Відбір міських населених пунктів і сільських адміністративних районів здійснювався випадковим методом з імовірністю, пропорційної чисельності населення за кожної страті, незалежно від інших страт.

У відібраних населених пунктів використовувалися списки виборчих ділянок та відбиралося для опитування від 1 до 15 таких участков.

Генеральна сукупність підприємств оптової і роздрібної торгівлі відеотехнікою, і навіть фірм сервісного обслуговування визначалася за даними Держкомстату РФ. Було опитано керівники всіх підприємств, які увійшли до генеральну совокупность.

Для проведення маркетингового дослідження розроблено три типу вопросников:

1) Для кінцевих споживачів — населення регионов.

2) Для підприємств оптово-роздрібної сети.

3) Для підприємств сервісного обслуживания.

Для проведення та другого етапу польового опитування кінцевих споживачів розробили єдиний маркетинговий опитувальник, що з трьох блоков:

1) Блок 1: Характеристика покупателей.

2) Блок 2: Телевизоры.

3) Блок 3: Оптимальні канали рекламы.

Питання першого блоку характеризували респондента позицій його проживання, статі, соціального статусу, розміру сім'ї та т.п.

Питання другого блоку забезпечували отримання інформації про перевагах кінцевих споживачів, обсягах їх платоспроможного попиту телевізори що за різних рівнях цін, про предпочтительных каналах реалізації продукції й нестерпні умови сервісного обслуживания.

Структура запитальника підприємствам оптово-роздрібної мережі була представленій у кількох блоках: 1. Характеристика торгового підприємства: — асортимент продукції; - спеціалізація фірми; - товарообіг та її структура. 2. Умови роботи торгової фірми з товарами тривалого користування населенню: — форма оплати; - способи організації гарантійного ремонту. 3. Зацікавленість торгового підприємства брати участь у реалізації продукції АТ «Майстер ». 4. Умови взаємодії торгової фірми з АТ «Майстер » : — форма оплати; - умови доставки; - організація гарантійного ремонту; - штрафні санкції; - гарантії зі сплати. 5. Форми майбутньої співпраці торгової фірми з АТ «Майстер » .

Запитальник підприємствам сервісного обслуговування забезпечував отримання даних про фірмі (кількість ремонтних майстерень, чисельність працюючого персоналові та т.д.), її зацікавленості й нестерпні умови взаємодії з виробником, про можливості фірм із задоволенням потреб споживачів. У запитальникові розглядалися різноманітні форми сервісного обслуговування фірмою населения.

2.3.Технология обробки данных.

Систематизація первинної інформації полягає зазвичай, у класифікації варіантів відповідей, їх кодування і поданні до зручною для аналізу форма (переважно у табличной).

Аналіз та обробка інформації залежить від оцінці вже систематизованої інформації, зазвичай, з допомогою статистичних методів. Остаточні результати аналізу нерідко виступають у вигляді рекомендацій, що становлять засновані на оцінках зібраних даних пропозиціями щодо діях фірми в будущем.

Аналіз та обробка даних включає їх введення у комп’ютер, перевірку на предмет помилок, кодування, табулювання та його статистичне випробування. Т.а. методами обробки інформації являются:

1. Кодування що полягає у призначенні усім категоріям респондентів певних чисел, наприклад, чоловікам — 1, женщинам -2, і т.д.

2. Табулювання. Під час проведення табулирования здійснюється визначення числа спостереженні, які стосуються кожної категорії респондентів. наприклад, табулювання зібраних даних із підлозі показало, було опитано 120 чоловіків, і 133 жінки. Табулювання допомагає досліднику зрозуміти, що означають зібрані данные.

Одночасний аналіз двох чи більше категорій опитуваних називається перехресною табуляцией.

3. Статистичні методи обробки інформації. Під час проведення статистичних випробуванні визначаються середні величини, частоти, кореляційні і регресивні співвідношення, здійснюється аналіз трендов.

Для обробки даних необхідно зробити вибірку, розрахувати її результати, та був провести оцінку репрезентативності даного обстеження шляхом розрахунку фактично сформованій помилки та визначенням довірчих інтервалів для отриманих результатов.

Обсяг вибірки розраховується за формуле:

[pic],.

(2.1).

где: n — необхідний (достатній, репрезентативний) обсяг вибірки; p — частка споживачів, які мають кондиціонерами; q — частка споживачів, не які мають кондиціонерами; [pic] - допускаемая помилка вибірки для частки, нехтується в [pic]5%; t — коефіцієнт, залежить від можливості, з якою гарантується задана точність вибірки. N — обсяг генеральної совокупности,.

Помилка вибірки для частки вираховується за формулою 2.2 і виходячи з її результатів розраховується довірчий интервал.

[pic],.

(2.2).

Метод кореляційного аналізу дає можливість розрахувати рівень довіри до результатів аналізу. У процесі цього аналізу розраховуються показники кореляції - коефіцієнти кореляції. З їхнього величині можна оцінювати рівень тісноти зв’язок між порівняними показниками. Коефіцієнти кореляції розраховуються по формуле:

[pic], (2.3).

где: x — показник факторного (причинного) ознаки; y — показник функціонального (результативного) ознаки; n — число взаємозалежних пар цих показателей.

Корреляционное ставлення обчислюється по формуле:

[pic],.

(2.4) де [pic]- дисперсія межгрупповая;

[pic]- дисперсія общая.

Далі в обробці даних використовується метод, з допомогою якого провести кількісний аналіз кількох чинників, окремих елементів ринку. Наприклад, дисперсионный аналіз, шляхом розрахунку коефіцієнта детерминации:

[pic],.

(2.5).

где: [pic]- межгрупповая дисперсія, розрахований за даними угруповання вимірюваного фактора;

[pic]- загальна дисперсія, характеризує коливання досліджуваного явища; У цьому, що більше [pic], тим більше чинник впливає результативний признак.

Конкурентноспособность оцінюється за показником конкурентноспособности.

К:

До = Iтп: Iэп ,.

(2.6).

где: Iтп — індекс технічних параметрів (індекс качества);

Iэп — індекс економічних параметрів (індекс цен).

n iтп = (Di qi ,.

(2.7) i=1 де: Di — коефіцієнт значимості (вагомості) параметра; qi — відносний параметр якості: qi = Pоцен: Pконк,.

(2.8) де: Pоцен — значення параметра що оцінюється товара,.

Pконк — значення параметра товару конкуруючої фирмы.

Iэп = Sпотр. оцен: Sпотр. конк,.

(2.9).

где: Sпотр. оцен — ціна споживання що оцінюється товара;

Sпотр.конк — ціна споживання товару конкуруючої фирмы;

Sпотр. = Sпрод. + М.

(2.10).

3.ФОРМИРОВАНИЕ РИНКОВОГО ПОВЕДІНКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЫНКА.

3.1. Надання результатів маркетингового исследования.

Огляд джерел вторинної маркетингової інформації дозволив визначити загальні тенденції розвитку ринку телевізорів в России.

Аналіз парку телевізорів у російських сім'ях показав, что:

1) У в середньому у РФ початку 1998 р. серед населення налічувалося 65 млн. телевізорів, більше з яких вичерпали ресурс, їх 60% - кольорові телевизоры.

2) Більше 65% російських сімей мали один телевізор, 32% сімей — дві, і більш телевізорів і лише 2% сімей не були власниками телевизоров.

3) Забезпеченість російських сімей телевізорами становила 55−60% (в США — 98%).

4) Основу телевізійного парку серед населення Росії становили моделі, випущені 6−15 років тому я, які частково чи практично цілком вичерпали технічний ресурс і тому потребували замене.

Наявність телевізорів у сім'ях і вікову структуру телевізійного парку неоднорідні у регіонах РФ. Найвищим рівнем насиченості телевізорами мали північні і далекосхідні регионы.

Низький рівень насиченості телевізійної технікою, і навіть щодо великий середній термін їхньої експлуатації (питому вагу нових телевізорів 25−35%) притаманні південних сільськогосподарських регіонів. Аналізовані регіони відрізнялися як за показником насиченості телевізорами, а й у розподілу їх у кольорові і чорно-білі. У районах з вищим рівнем насиченості населення питомий все кольорових телевізорів був високий. У значною мірою питому вагу кольорових телевізорів визначав і середній вік використовуваної населенням телевізійної техніки. Загалом в РФ наприкінці 1996 р. парк чорно-білих телевізорів був 2 разу більше старим, ніж кольорових (середній вік телевізорів 11 і шість років соответственно).

Всі ці дані свідчать, потенціал ринку телевізорів, особливо кольорових, у досить великий. З урахуванням виходу з експлуатації телевізорів з вироблених технічним ресурсом, і навіть виокреслення певної тенденції купувати другий і навіть третій телевізор до будинку, потенційний щорічний попит на телевізори у Росії можна оцінити як 3,5- 4 млн. штук.

За оцінками спеціалістів, парк телевізорів, які у продажу, на 80% складалася з моделей, вирощених Японії, Південній Кореї, країнах Південно-Східної Азії й Європи, де виділяється представництво моделей фірм «Panasonic », «Sony «і «Samsung » .

Асортимент імпортної телевізійної техніки із багатьох країн далекого зарубіжжя перебував на 99% з телевізорів кольорового зображення. Головний висновок даного етапу дослідженнявітчизняні споживачі більшою мірою орієнтуються на телевізори зарубіжного виробництва, зокрема споживачі, орієнтуються на недорогу технику.

Создавшееся становище пов’язані з активністю зарубіжних фірм. Так, починаючи 1998 р. ринок телевізорів до формувався офіційними дилерами головних закордонних фірм, мережею продажу та гарантійного обслуговування вітчизняних телевізорів, напівофіційними дилерами і постачальниками («сірий «імпорт), зокрема «човниками «тощо. (таблиця 2).

У разі вкрай насиченого ринку зросла роль «сірих «імпортерів зарубіжної техніки: низька закупівельна ціна телевізійної техніки за іншими країнах навіть за невеличкому обороті дозволяла успішно конкурувати за ціною російському ринку й отримувати прибуток. Останніми роками прибуток від продажу телевізорів «сірими «імпортерами великих оптово-роздрібних ринках електронної техніки впала до 10−15 дол. однією проданий телевізор (в 1995;1996 рр. — 50−100 дол.), що змусило продавців максимально знижувати ціни, і працювати з обороту. Зниження цін зробило привабливішою купівлю в «сірого «імпортера, ніж в офіційного дилера, яка має націнка до оптової ціні становить 20−40 долл.

Таблиця 2.

Структура пропозиції телевізорів російському ринку. | |Кількість телевізорів, млн. прим. | | |в 1996 р. |1997 р. | |Продано |6,4 |4,2 | |У тому числі імпортних (далеке |2,1 |2,3 | |зарубіжжі) | | | |Через дилерів | | | | «Сірий «імпорт |0,3 |0,4 | |Російські заводи |2,2 |1,0 | |У тому числі кольорових |1,1 |0,3 | |Частка вітчизняних телевізорів, % |35 |23 | |Решта (імпорт країн СНД, |1,8 |0,5 | |складання | | | |Імпортних телевізорів, «човники », | | | |бартер) | | |.

Аналіз структури російського ринку телевізорів по функционально-ценовым показниками і динаміки його розвитку на 1996;1998 рр. Показав тенденцію усунення попиту бік телевізорів з низькою діагоналлю екрану й розширеним сервісом .

Аналіз розподілу ринку кольорових телевізорів у Росії між провідними зарубіжними фірмами показав, що попри дуже багато фірм на ринку телевізорів у Росії, лідери з продажам кольорових телевізорів — фірми «Panasonic «і «Sony «впродовж останніх років продовжували зберігати провідні позиції, контролюючи майже половину вітчизняного ринку. Слід, проте відзначити, що кілька фірм: «Philips «і південно-корейські фірми «Samsung «і «LG Electronics «різко нарощують обсяги продажу кольорових телевізорів, що дозволяє прогнозувати у майбутньому істотне перерозподіл ринку на користь цих фирм.

За даними представників зарубіжних фірм, максимальний обсяг прибутку характеризується про продаж у Росії кольорових телевізорів з більшими на розмірами діагоналі екрана: — телевізори з діагоналлю екрана 37 див продавалися за цінами 190−300 долл.

При собівартості їх виробництва 180−260 дол.; - телевізори з діагоналлю екрана 51 див продавалися за цінами 615−750 долл.

При собівартості їх виробництва 300−350 долл.

Порівняння ціни телевізійну продукцію, вироблену АТ «Майстер », з цінами конкурентів показало, що вартість телевізорів даного АТ п’ятого покоління загалом була трохи вищою вартості аналогічних телевізорів, які вироблялися країнах СНД Прибалтики. Простежувалася залежність цін від розміру екрана телевізора, іміджу фірми і інтенсивності проведеної рекламної кампании.

Вартість телевізорів АТ «Майстер «з діагоналлю екрана 51 див. була вищою вартості аналогічних вітчизняних марок і тривало приблизно дорівнює вартості телевізорів, вироблених за рубежом.

Що стосується телевізорів з діагоналлю 54 див спостерігалася протилежна картина, але існувала можливість появи над ринком сверхдешевых імпортних телевізорів («Orion »).

Для підприємств телевізори АТ «Майстер ТБ «з розміром діагоналі екрана 61 див були істотно нижчий цін телевізорів, імпортованих із багатьох країн далекого зарубежья.

Для діагоналі екрана 37 див ціна реалізації кольорових телевізорів АТ «Майстер «є щодо вищої. На російському ринку представлено велика кількість дешевших моделей імпортного виробництва («Funai », «Samsung »), вітчизняних виробників («Юність ») і телевізійних заводів країн СНД — «Обрій », «Витязь » .

Подані російському ринку роздрібні ціни реалізації чорнобілих телевізорів з діагоналлю 34 див порівняти з оптовими цінами реалізації телевізорів подібного типу АТ «Майстер ». Відповідно, це знижує конкурентоспроможність продукції АТ «Майстер » .

З порівняння цін продажу телевізійної продукції АТ «Майстер «та її конкурентів можна дійти невтішного висновку, позиція цього підприємства над ринком кольорових телевізорів з відносно великим розміром діагоналі (54 і 61 див) конкурентоспроможною в ціновому відношенні проти ситуацією на ринку переносних телевізорів і телевізорів з діагоналлю 51 см.

На підтвердження висновків слід обраться до думки експертів. Для аналізу конкурентоздатності продукції «Майстер» проведено експертний опитування, результати якого дозволив з допомогою значення показника конкурентно здібності визначити характеристики товару, а найбільшою ступеня відповідні конкурентним умовам цільового ринку. Значення показника конкурентно здібності такого вироби одно 100 чи близько до такий величині. З відомих методів оцінки конкурентно здібності використана, подана у п. 2.2.

За підсумками даних таблиць 3 і 4 розраховується інтегральним показником конкурентоспроможності, що є чисельну характеристику конкурентоспроможності аналізованого товару з усіх груп параметров.

Таблиця 3.

Параметри якості телевизоров.

|№|Параметр |Марка |Коэф-т| | | | | | | | | |Значущий| | | | |остюки | |2|Экономичность|0.90 |1.65 |1.25 |1.11 |2.15 |1.95 |15 | | | | | | | | | | | | |КВт.ч/сутки | | | | | | | | |3| Якість |3 |7 |6 |6 |10 |8 |13 | | |зображення, | | | | | | | | | |бали | | | | | | | | |4|Размер |37/3 |51/8 |54/8 |61/9 |61/10 |54/8 |12 | | |экрана, баллы | | | | | | | | |5|Качество |4 |7 |6 |5 |10 |8 |11 | | |звуку, бали | | | | | | | | |6|Дизайн, баллы|4 |6 |3 |5 |10 |8 |10 | |7|Функционально|2 |5 |4 |6 |10 |8 |14 | | |сть, бали | | | | | | | |.

Таблиця 4.

Вартісні характеристики телевізорів | |Параметр | | |№ | |Марка телевізора | | | |М66ТЦ |М127 450|М55ТЦ50|М66ТЦ5|Samsung |Витязь | | | | | | |050 | | | |1 |Цена (в крб.) |1550 |1600 |1500 |1450 |1850 |1550 | |2 |Сумарні |7000 |6700 |6800 |6500 |5500 |6000 | | |Витрати | | | | | | | | |Споживачів | | | | | | | | |За всі терміни | | | | | | | | |служби | | | | | | |.

Наведемо приклад розрахунків для телевізорів трьох марок ОА «Майстер», які випускають заводом, і порівняємо оцінки з оцінками конкуруючих марок «Витязь» і «Samsung».

До М66ТЦ = 29,65.

До М127 450=36,33.

До М55ТЦ50 = 43,17.

До М66ТЦ5050= 61,86.

До Витязь=72,47.

До Samsung=89,56.

Отже, марка «Samsung», очевидно, є найбільш конкурентоспроможної на цільовому ринку з порівнянню з товарами основних фірм-конкурентів (коефіцієнт конкурентоздатності найбільш наближений до 100). З іншого боку, фірмавиготовлювач даної марки має відносно високу частку рынка.

З таблиць видно, що «Samsung» перевершує за всіма показниками, крім вартості товару. У той самий час сумарні Витрати експлуатацію телевізорів марки самі низкие.

З аналізу конкурентоздатності продукції можна сформулювати деякі рекомендації: — Підвищити рівень економічності й надійності марок М55ТЦ50 и.

М66ТЦ5050, випущених АТ «Мастер»;

— Досягти високого рівня якості зображення звуку даних марок; - Пропрацювати дизайн даних марок; - Вжити заходів щодо зниження вартості експлуатації телевізорів даних марок; - відмовитися від виробництва марок М66ТЦ і М127 450 як неконкурентноспособной продукції; - Накреслити й реалізувати заходи зі зміцнення іміджу компанії та її продукции.

У разі підвищеної нестабільності й неважко перехідного періоду у Росії стратегія забезпечення конкурентоздатності продукції, насамперед має бути адаптована до місцевих умов ринку нафтопродуктів та вимогам конкретних цільових потребителей.

Перший етап польового опитування показав загальний купівельний попит на телевізійну техніку о 9-й вибраних перспективних регіонах: 23,5% населення збиралися набувати телевізор період із III кварталу 1998 р. по IV квартал 1999 г.

З’ясувалося, більшість цієї групи населення мало телевізори застарілих моделей із середнім терміном служби 8 років. Дві третини таких сімей мали невеличкий дохід. Більше 65% нічого було невідомо про АТ «Майстер «і його продукции.

За результатами першим етапом дослідження виділено найбільш перспективні регіони щодо дослідження другою етапі: Москва, Московська область, Республіка Татарстан, Ростовська область. Волгоградська область, Краснодарський край.

Результати другого етапу польового дослідження виявили потенційних споживачів, що мають намір набувати телевізори АТ «Майстер «в період із III кварталу 1998 р. по IV квартал 1999 р. (більш 60% респондентів). Цей потенційний попит на телевізори АТ «Майстер », який може стати реальною в тому разі, якщо технічні характеристики, надійність, якість телевізорів й умови продаж відповідати вимогам споживачів. Причому потенційні клієнти зосереджено основному р. Москві, Московській області і Республіці Татарстан (понад 70 відсотків%).

Аналіз останньої показав, що найбільшим попитом з нині випущених АТ «Майстер ТБ «телевізорів в обстежених регіонах було попиту телевізори марки М55ТЦ50 і М66 ТЦ 5050.

Телевізори АТ «Майстер «збиралися купувати переважно сім'ї із невисоким рівнем доходів. Щомісячний дохід однієї членів сім'ї - до 1600 крб. для більш 80% семей.

Була відзначено низька задоволеність респондентів наявні у сім'ях телевізорами виробництва країн СНД і Прибалтики: частка респондентів, задоволених телевізорами всіх у сім'ях моделей, перебуває у діапазоні 40−70%. Більше 20% парку телевізорів в сім'ях респондентів припадали на імпортні телевізори. Найбільш поширеними були «Sony «(13,%), «Funai «(11,8%), «Panasonic «(10%), «Samsung «(9,2%), JVC (7%). Ступінь задоволеності імпортної технікою значно вища, ніж вітчизняної: частка задоволених телевізорами ні на одній з імпортних марок телевізорів була нижче 80%, більшість ця частка перевищує 90%.

Пріоритет вимог, пропонованих потенційними покупцями до телевізорів АТ «Майстер », підтвердили рейтингові оцінки, показані ними під час опитування (максимальна значимість характеристики для респондента мала оцінку 10): — якість зображення — 9,9; - якість звуку — 9,8; - наявність терміну гарантійного обслуговування, рівного 2 років — 9,6; - ціна- 9,3; - чутливість прийому — 9,3; - наявність пульта дистанційного управління — 8,7; - близькість місця купівлі - 8,1.

Більше половини респондентів (52,2%) мали намір придбати телевізор як заміну вже наявного у ній. Інші маєте намір купити телевізор як друге телевізора в семье.

Характеристика еластичності стійкого попиту кінцевих споживачів на телевізори АТ «Майстер «різних марок приблизно однакова: до певного рівня підвищення ціни на всі телевізор попит змінюється невідь що сильно, подальше підвищення ціни призводить до різкого зниження попиту (малюнок 2).

[pic] Рис. 2. Еластичність стійкого попиту телевізори АТ «Майстер «по цене.

Основними якостями, учитываемыми для придбання, були якісні характеристики телевізора (якість зображення, чутливість прийому сигналу, якість звуку), термін гарантійного обслуговування — 2 року, наявність мережі технічного обслуговування, цена.

Перспективний телевізор може бути кольоровим телевізором з розміром діагоналі плоского екрана 51−61 см.

Телевізор має включати такі функціональні возможности:

1) Пульт дистанційного управления.

2) Приймати щонайменше 50 каналов.

3) Забезпечувати можливість підключення видеомагнитофона.

4) Мати екранне меню.

5) Здійснювати автопоиск станций.

6) Здійснювати прийом різних систем (PAL, SECAM, NTSC, MESECAM).

7) Використовувати кімнатну антенну.

У поданні більшості респондентів цієї групи (75%) зазначений перспективний телевізор є импортным.

Ціни, зазначені даної групою респондентів на телевізори з різними розмірами діагоналі екрану й переліченими вище параметрами, можна було оцінити як середні ціни на всі аналогічні зарубіжні моделі телевізорів, які й у Росії (таблиця 5).

Таблиця 5.

Для підприємств перспективний телевізор, влаштовують потенційних покупців. |Розмір діагоналі екрана, див |Ціна телевізора, тис. крб. | |37 |1400 | |51 |1550 | |54 |1680 | |61 |1770 |.

За результатами опитування потенційних кінцевих споживачів продукції АТ «Майстер », було визначено кращі канали реклами видеотехники.

Найбільш зручним каналом реклами для потенційних покупців телевізорів було телебачення — 80% респондентів, що у 2 разу перевищувало аналогічний показник для газет і як вдев’ятеро — для журналов.

Найпопулярнішими каналами телебачення були OPT, PTP і НТБ. Для телеканалів ГРТ і PTP найкраще час реклами телевізорів АТ «Майстер «- з 19 до 22 годин. Після 22 годин на даних каналах рекламна аудиторія різко скорочується, тоді як каналу НТБ з 22 до 23 годин вона сохраняется.

Найбільша рекламна аудиторія на всіх основних радіоканалах посідає ранковий час (6:30 — 9:00). Надалі аудиторія зменшується, а після 18:00 вона дуже мала.

Газети є другим за популярністю рекламним каналом телевізійної техніки АТ «Майстер ». Загальною закономірністю розвитку: переважають у всіх досліджуваних районах однієї з найбільш читаються і предпочтительных розміщувати реклами є газета «Аргументи як Факти ». У кожному регіоні рекламним каналом то, можливо місцева газета.

Аналіз конкурентного середовища в перспективних регіонах показав, що провідні позиції на ринках аналізованих регіонів займали телевізори відомих світових виробників відеотехніки «Sony », «Panasonic », «Samsung », «LG Electronics », «Philips «та інші. Моделі телевізорів цих фірм найчастіше зустрічаються у підприємствах регіонів. Перші три фірми пропонують своєї продукції у понад третини торгових фірм будь-якого з регионов.

Телевізори країн близького зарубіжжя представлені у торгівлі більшості регіонів у середньому у 10% фірм, виключаючи Москву і Московську область, де з їхніми продають 1−2% магазинов.

Вітчизняні телевізори також більш ніж 10% магазинів регіонів (крім Москви й Московській області, де вони подані в небагатьох магазинах).

Імпортні телевізори провідних фірм, зазвичай, представлені у вітчизняної торгівлі широким асортиментом кольорових телевізорів. Найбільшу питому вагу займали телевізори з діагоналлю екрана 51 і 54 див. У тих самих ринкових нішах працювали заводи близького зарубежья.

Вітчизняні телевізори частіше прибувають інші ніші: телевізори з діагоналлю екрана 34, 37 і 61 див, ще, був великий питому вагу чорнобілих моделей.

Аналіз рівня ціни телевізори з різними діагоналями екрана показав, що високі ціни мають телевізори іноземних фірм, мають високий рейтинг у мирі та провідних активну рекламну політику на російському ринку («Sony », «Panasonic », «Philips »). Вітчизняні телевізори мають нижчі, але з тих щонайменше попитом практично переважають у всіх регіонах не пользуются.

3.2.Концептуальное зміст можливих маркетингових рішень щодо результатам исследования.

Аналіз ринку телевізорів у Росії дозволив зробити такі висновки: а) спостерігається майже повне насичення ринкових ніш і жорсткість конкуренції переважають у всіх класах і вартісних групах телевізорів; б) проглядається тенденція до поступову переорієнтацію купівельного попиту з простих моделей телевізорів з діагоналлю екрана 37 див більш складні і технічно скоєні телевізори середнього та класу з діагоналлю екрана 51−61 див; в) у п’ятому класі найпростіших і дешевих телевізорів під тиском «сірого «імпорту внаслідок найжорсткішої цінової конкуренції відбувалося неухильне зниження цін, а класі якісніших телевізорів спостерігалося зростання якості нових моделей телевізорів без зростання ціни щодо старих моделей; р) конкуренція за якісними характеристиками телевізорів російському ринку цілком вистачає велика, причому імпортні телевізори мають імідж більш високоякісних телевізорів і високі конкурентоспроможність на російському ринку; буд) на цінову політику зарубіжних фірм впливають ряд додаткових чинників, основними у тому числі являются:

1) можливість додаткового зниження ціни рахунок зменшення собівартості виробництва телевізорів, викликаного високої технологічністю нових моделей телевізорів, і навіть зниженням виробничих витрат з допомогою перенесення основних виробничих потужностей у Південно-Східну Азію Китай;

2) переорієнтування попиту російських покупців з побутової електротехніки на побутові електроприлади: купівля відеотехніки більшість населення РФ вже є першочерговою задачей;

3) падіння реальної купівельної спроможності у значної частини населення внаслідок загального підвищення вартості жизни.

У у відповідь ускладнення маркетингової ситуації у РФ провідні закордонні фірми зробили такі ефективні меры:

1) випуск модифікацій телевізорів спеціально для Росії із інструкціями російською, русифікованими екранними меню.

(OSD) і модулями телетекста;

2) розвиток мережі сервісних служб і ремонтних мастерских;

3) запровадження 1−2-годичной гарантии;

4) вкладення дедалі більших засобів у рекламу і проведення активній рекламній компании.

Стабілізація макроекономічної ситуації у Росії сприяти посиленню конкуренції телевізорів російському ринку, що у цьому разі за безумовною його привабливості більш прогнозуємо і надійний для іноземних фірм — виробників телевізійної техники.

З урахуванням результатів проведеного маркетингового дослідження, аналізу ринку України і системи функціонування АТ «Майстер «рекомендували провести реструктуризацію телевізійного виробництва. Цим варіантом передбачалося, що протягом 6−12 місяців для підприємства повинен підтримуватися оптимальний рівень виробництва (це понад п’ять тис. телевізорів на місяць), який вимагає значних капітальних капіталовкладень у основні средства.

Варіант реструктуризації АТ «Майстер «позволял:

1) Мінімізувати ризик власника понести значні збитки, оскільки ймовірність досягнення поставленої мети у тому варіанті досить высока.

2) Зберегти виробничі возможности.

3) Вийти більш високий рівень організації виробництва, який за вкладанні додаткових коштів у обладнання та технологію виробляти конкурентоздатну продукцию.

4) У період реструктуризації при випусках, які потребують капітальних вкладень, для підприємства може бути з високою ймовірністю реалізований комплекс заходів, що призводить до зниження рівня витрат производства.

Реструктуризація АТ «Майстер «повинна мати такі заходи: 1. Відокремлення телевізійного виробництва, у рамках єдиного виробничого комплексу АТ «Майстер «в аспектах: — територіальному; - виробничому; - організаційному. 2. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції у вигляді: — зниження виробничого шлюбу, підвищення надійності вузлів з допомогою вдосконалення конструкції і технології; - налагодження відносин із постачальниками, забезпечують зниження шлюбу комплектуючих і матеріалах; - внесення конструкційних і технологічних змін — у телевізори, що підвищують їх споживчі якості; - -створення післяпродажного обслуговування, відповідає сучасним вимогам. 3. Пошук стратегічного інвестора і партнера по НДДКР АТ «Майстер «орієнтації на стратегічне партнерство иностранньми інвесторами — провідними світовими виробниками відеотехніки, навіщо необхідно встановити: — що повинно бути об'єктом інвестицій, яких загальні умови, скільки й під які конкретні проекти мають бути залучені ресурси; - у яких партнерах зацікавлене підприємство й нам ніж їх Київ може привабити; - розробити кілька варіантів планів взаємодії з потенційними стратегічними партнерами і інвесторами залежно від успішності діяльності підприємства міста і зацікавленості партнеров.

При невеликий обсяг що реалізуються період реструктуризації АТ «Майстер «рекомендували не організовувати рекламну кампанію. Досить обмежитися рекламою на одній із популярних газет.

У рекламі необхідно відбивати такі основні моменти: 1. Це недорогі телевізори, вироблені у Росії, які дорожче аналогічних імпортних телевізорів. 2. Телевізори виконують все основні функції, як більшість телевізорів головних закордонних фірм. 3. У телевізорів високу якість зображення звуку. 4. Телевізори мають гарантію 2 року й може бути відремонтовані у кожному центрі технічного обслуживания.

До кожного з регіонів з урахуванням отриманих у ході маркетингового дослідження результатів необхідно розробити маркетингові плани, враховують специфіку попиту регіоні хоч і оптових і роздрібних торгових фірм і сервісних организаций.

Основними завданнями АТ «Майстер «під час роботи в цільових регіонах під час реструктуризації є: 1. Побудова збутових ланцюгів в цільових регіонах. 2. Забезпечення знайомства кінцевих споживачів цільових регіонів з телевізорами АТ «Майстер ТБ » .

Рішення першого завдання забезпечується шляхом: 1. Налагодження торгових зв’язку з фірмами, розташованими в цільових регионах:

1. контакти з фірмами, зацікавлені у реалізації телевізорів АО.

" Майстер ТБ " ;

2. укладати договори про поставки першої партії телевизоров;

2. контакти з фірмами, зацікавлені у ремонті телевізорів АО.

«Майстер». 2. Відбору можливих дилерів, дистриб’юторів в цільових регионах:

1. відсутність нарікань під час продажу першої партії товара;

2. бажання торгової фірми прийняти функції дилера, дистрибьютора;

3. виробничі можливості фирмы;

4. наявність в оптової торговли;

5. місце розташування торгової фирмы;

6. участь торгової фірми програми стимулювання сбыта;

7. контрольована торгової фірмою частка ринку. 3. Оптимізації товарних потоків в цільових регионах:

1. визначення основних дилерів у регіоні, масштабів їх деятельности;

2. розрахунок вантажопотоків з мінімізацією витрат — визначення оптимальних шляхів товароруху телевізорів: безпосередньо від АТ «Майстер «чи через дилера (дистрибьютора).

Забезпечення знайомства кінцевих споживачів цільових регіонів з телевізорами АТ «Майстер «предполагает:

1) Проведення рекламної кампанії у цільових регионах.

2) Вибір рекламних каналов.

3) Визначення джерела фінансування рекламної кампанії, вивчення можливість притягнення торгових фірм до фінансування рекламы.

4) Розробку моделей рекламних объявлений.

5) укладати договори з рекламодателями.

Реалізація відзначених заходів буде початком для виходу підприємства з кризової ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

У разі розвитку ринкових взаємин у Росії багато підприємств і фірми виявилися до відома вибору: або продовжувати очікування допомоги з державного боку, що сьогодні очевидно позбавляється сенсу, або сама розробляти стратегію выживания.

У разі загострення конкуренції діяльність підприємств у цьому напрямі які завжди призводить до успіху. Останнє пов’язано насамперед із тим, що производственнозбутові мети керівництва найчастіше відповідають вимогам рынка.

Сучасний ринок складний і не передбачуваний. Успіх можливий тільки за умови проведення компетентної і кваліфікованої маркетингової роботи, основу якої - маркетингові исследования.

У цьому роботі відбиті основні аспекти адаптації производственнозбутової діяльності до вимог ринку, зокрема, ринку телевізорів. Розглянуто все основні аспекти процесу проведення маркетингових досліджень, представлені висновки та рекомендації у вигляді заключного отчета.

1. Алексєєв А. А. Визначення задоволеності споживачів властивостями товару при виведенні нових товарів ринку чи модернізація старих //.

Маркетинг і маркетингові дослідження, у Росії, № 3, 1997. 2. Голубків Є. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика.;

М.: Вид-во «Фінанси», 1998. 3. Герчикова І.Н. Маркетинг і міжнародний комерційне дело.;

М.:Внешторгиздат, 1990. 4. Карпов У. Управління маркетингом//Маркетинг.- М.: ЦМД і М, 1993, № 3. 5. Дихтль Є., Хершген Х. Практичний маркетинг.- М.: Вищу школу, 1995. 6. Дамари Р. Маркетинг на предприятии//Маркетинг, № 3, 1995. 7. Дамари Р. Теорія і практика маркетинга//Маркетинг, № 2, 1994. 8. Маркетинг під ред. Романова А. Н.-М.: Банки і биржи, 1995. 9. КрыловИ.В.Маркетинг-М.:Центр, 1998. 10. Ковальов А.І., Войленко В. В. Маркетинг у системі керування підприємством; Розвиток підприємства міста і конкурентноспособность: Рб. МДНТП.;

М., 1990. 11. Ковальов А.І., Войленко В. В. Маркетинговий аналіз. — М., 1997. 12. Котлер. Ф. Основи маркетингу.- М., Прогрес, 1992. 13. Маркетинг під ред. Романова А. Н.-М.: Банки і биржи, 1995. 14. Уткін О. А. Маркетинг. — М.: Экмос, 1998. 15. Еванс Дж., Берман Б. Маркетинг. — М.6 Економіка, 1990.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Додаток 1.

[pic].

Рис. 1. Продаж телевізорів у регіонах 1997;го г.